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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
자산배분의 비밀(1)
저 다시 돌아왔습니다. 독일에 도착하자마자 이렇게 처음 비즈니스 미팅을 마치고 집에 잘 들어왔느네 인터넷 설치가 드럽게 오래 걸립니다. 다음주에 된답니다. 지금도 카페에서 쓰는 중. 비행기에서 토니 로빈스의 ‘머니’ 를 읽었습니다 로빈스는 자기계발 베스트셀러를 여러 권 써서 수천만권을 판 것은 물론이며 이를 기업화 하는데도…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
리버모어의 레슨(2) – 자금관리 기법
지난번 우리는 리버모어가 어떤 주식을 어떤 타이밍에 사고 파는지 분석했습니다. 이게 물론 매우 중요하기는 합니다. 평균적으로 오르는 전략을 써야 돈을 벌 수 있으니까요. 그런데 리버모어 본인도 1906년 하락장을 전망하고 크게 베팅을 했다가 파산한 경험이 있습니다. 결국 1907년 큰 하락장은 왔으나 리버모어는 그 전에 이미 파산한 거죠. 즉 “옳은…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
리버모어의 레슨(1) – 어떤 주식을 언제 사고 언제 파느냐
지난 두번에 걸쳐서 리버모어의 선생들을 소개해 드렸는데, 사실 우리는 리버모어 본인에게 배울게 더 많습니다. 이번 휴가 때 시간이 좀 나서 지난번 소개해 드린 ‘어느 주식투자자의 회상’ 과 리버모어가 직접 쓴 ‘주식 매매하는 법(How to Trade in Stocks)’를 유심히 다시 읽었는데, 두 책을 같이 있는 것이 확실히 좋습니다! ‘주식…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
역대 최고의 트레이더 제시 리버모어를 가르친 선생(2) – Mr. Hearne
I. 리버모어, 시장의 방향을 정확히 예측하고도 파산하다! 지난번 소개한 Mr. Partridge를 통해 리버모어는 큰 가르침을 받았습니다. 데이트레이딩처럼 조금씩 먹는 것 보다 시장의 큰 트렌드에 편승해 한방 크게 먹는 것이 부자가 되는 지름길이라는 진리를요! 그래서 리버모어는 1906년 하락장이 임박했다는 판단을 내고 주식 공매도를…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
역대 최고의 트레이더 제시 리버모어를 가르친 선생(1) – Mr. Partridge
저는 지금 베트남 호이안에서 와서 놀고 있습니다. 바닷가에서 놀고 먹고 마시는 거 말고 남는 시간에 할 수 있는 – 당연히 투자 공부겠죠. 저는 새로운 책을 읽는 것도 매우 중요하다고 생각하지만 이미 한번 읽었던 고전들을 다시 깊게 연구하는 것도 중요하다고 여깁니다. 1. 고전들은 괜히 고전이 아니고 2. 아무리 읽고 탄복해도 인간은 망각의…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
5+20일 이격도 = 복리 40%의 역추세 슈퍼전략 탄생
뉴지스탁을 무한반복으로 돌려서 시장의 비밀을 알아내는 백테스트 시리즈, 계속됩니다. 웬지 21세기에 프랑크푸르트에 굳이 비행기를 안 타고 당나귀 가는 느낌이 좀 있기는 하지만 코딩을 못하니 어쩔 수 없죠. 여러분 코딩을 배우십시오. 이번에 살펴볼 팩터는 지난번에도 소개한 ‘이격도’ 입니다. 지난 기사는 여기 참조: (5일 이격도만 가지고도…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
5일 이격도만 가지고도 복리 20% 이상 벌었네!
뉴지스탁을 무한반복으로 돌려서 시장의 비밀을 알아내는 백테스트 시리즈, 계속됩니다. 이번에 살펴볼 팩터는 ‘이격도’ 입니다. 아시는 분들도 많겠지만, 이격도는 현재 가격 / X일 이동평균선 가격 을 의미합니다. 즉 현 가격이 최근 몇 일 간 많이 올라서 이동평균선보다 현저히 높으면 이격도가 높을 것이며, 최근 급락해서 이동평균선보다 현저히…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
최근 한달 왕창 오른 주식에 투자하면 어떨까?
이번에는 ‘상대강도점수’ 가 주식의 미래 수익에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다. 상대강도점수는 최근 1달간 주식 수익률을 측정하여 높을수록 높은 점수를 부여하는 시스템입니다. 예를 들면 1,000개 주식 중 A라는 주식의 최근 한달 수익률이 상위 40등이라면 상위 4% 정도니까 ‘96점’ 을 줍니다. 수익률 300위 주식은 상위…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
저베타(Beta) 주식이 부자의 길!
계량투자를 잘하는 방법이 무엇이 있을까요? 어떤 요소가 미래 주식 수익률에 영향을 미치는지 찾아보는 것이 꽤 훌륭한 방법입니다. 그런 요소들을 몇개 접목하면 보통 훌륭한 전략들이 나오니까요. 이를 알기 위해서 아주 무식한 방법이 있습니다. 뉴지스탁에 접속해서(www.newsystock.com), 젠포트를 키고 뉴지스탁이 제공하는 팩터들을…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
(헤이비트) - 왜 계량투자인가?(4) - 매수 후에도 원숭이가 되지 않는 유일한 방법
지금까지 우리는 성공 투자 최대의 적은 시장도 아니고 정부도 아니고 시세를 조작하는 세력도 아니고 바로 우리 뇌라는 것을 배웠습니다. 이 나쁜 놈에게 투자를 맡기면 왜 실패할 수밖에 없는지, 은행 잔고가 0이 될 수밖에 없는지 심도 있게 분석했습니다. 인간의 두뇌는 위대합니다. 그러나 투자용으로는 쓰레기입니다. 그냥 우리 투자두뇌는…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
(헤이비트) - 왜 계량투자인가?(3) 내 돈이 들어가는 순간부터 객관적 사고는 불가하다
지난번에 왜 대부분 투자자들이 "수익은 길게, 손실은 짧게" 라는 투자 정석을 못 지키고 오히려 정반대로, 즉 "수익은 짧게, 손실은 길게" 투자할 수 밖에 없는지 살펴 보았습니다. 문제는: 우리를 망하게 하는 편향은 이보다 더 많습니다 ㅠ 중요한 거 몇개만 추리려 했는데도 이번 내용은 안 말씀드릴 수가 없네요. 더 심각한 문제는 - 사람은 돈을…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
(헤이비트) 왜 계량투자인가?(2) - 판단 착오를 부르는 치명적인 편향들
1. 투자에 치명적인 편향들을 알립니다 지난번에 우리 두뇌의 System 1, System 2에 대해 설명 드린 후 이제 두세번에 걸쳐서 투자자는 어떤 편향에 약할 수 밖에 없는지 살펴보고, 극복 방법도 알아 보겠습니다. 왜 두세번이나 질질 끄냐고요? System 1에 개입해서 우리의 투자를 망칠 수 있는 편향들이 엄청, 엄청 많기…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
(헤이비트) 왜 계량투자인가(1)? - 우리 두뇌는 돈을 잃는데 최적화되어 있어서!
1. 결론부터 먼저! 우리 두뇌와 감을 토대로 투자하면 거의 무조건 망합니다 헤이비트는 지난번 설명했듯이 매수, 보유, 매도, 리스크 관리 내역이 수치화 되어 있고 명확한 룰을 따르는 투자 전략을 자동화한 앱입니다. 이렇게 ‘계량화된, 체계적인, 자동화된’ 투자를 헤이비트 관계자들은 최고의 투자라고 여깁니다. 그런데, 감으로 투자하는 것이…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
헤이비트의 가상화폐 자동화 투자전략의 핵심
I. 서론 이상적인 (가상화폐) 투자란 어떻게 해야 할까요? 투자에서 성공하는 방법은 다양합니다. 워렌 버핏은 기업가치를 분석하여 주식이 저평가될 때 매수하는 가치투자로 성공하였고, 소로스처럼 경제 흐름과 ‘큰 그림’ 을 잘 읽어서 부자된 분도 있고, 차트를 잘 봐서 성공한 분들도 계시며, 뛰어난 펀드에 믿고 맡겨서 부자가 되는 경우도 있고…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
시즈널리티(Seasonality) 1 - 장후반 15분의 마술
많은 투자자들은 주식시장의 시간별, 일별, 요일별, 월별 수익률이 엇비슷하다고 생각할 것입니다. 다행이도 전혀 그렇지 않습니다. 왜 다행이냐고요? 이걸 통해서 돈을 벌 수 있기 때문입니다! 주식 시장은, 특히 개인 비중이 높은 코스닥 시장에는 특정한 시간, 일, 요일에 초과수익이 발생하는 패턴이 지속적으로, 거의 20년 동안 지속되고 있습니다. 저는…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
가치주 수익을 개선할 수 있는 요소 – 저가(Low Price) 팩터!
자 최근에 꽤 바빴는데 이제 다시 좀 글을 올리려 합니다. 또한 지금까지 가상화폐와 그레이엄에 대해 썼는데 웬지 그 테마를 계속 하기 좀 귀찮은 것도 있었던 것 같습니다. 그래서 이제부터는 – 그냥 제가 즉흥적으로 내키는 글을 쓰겠습니다! 이번에는 몸 줌 풀기 위해 단순하게 오늘 사례를 들어 어떻게 평범한 사람이 손쉽게 투자전략을 개발할 수 있는지…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
벤자민 그레이엄(5) - 한국에서 훌륭한 NCAV 주식 식별하기
지난 두 편에 걸쳐서 NCAV 투자의 강점에 대해 얘기를 하였는데, 이번에는 한국에서 직접 NCAV종목을 뽑아내는 방법을 소개해 드리겠습니다. 워렌 버핏은 미국에서 만 페이지짜리 ‘무디 매뉴얼’ 을 뒤져 가면서 NCAV 주식을 찾았는데 - 21세기에 제발 이러지 맙시다...라고 하고 싶은데... 여기서 부끄러운 과거… 저도 2006-2012년…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
벤자민 그레이엄(4) – NCAV 전략(2) – 벤자민 그레이엄이 “투자” 라고 인정한 주식, 21세기 한국에서의 수익률은?
우리는 지난번 세계 최고의 가치 투자자로 알려진 워렌 버핏이라는 분이 10년 넘게 만 페이지 넘는 책을 뒤지면서 NCAV 주식을 찾았다는 사실을 알게 되었습니다. 오늘은 벤자민 그레이엄이 NCAV 주식에 대해 무엇이라고 했는지 살펴 보고, 어떤 NCAV 주식이 정말 투자해도 좋은지 알아 보겠습니다. 또한 그런 주식들을 한국에서 샀다면 어떤 결과가…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
벤자민 그레이엄(3) - NCAV 전략(1) OR 워렌버핏이 어쩔 수 없이 가치투자자가 된 이유
벤자민 그레이엄은 뛰어난 투자자였기도 했으나 그보다는 그의 명작인 '증권분석' 과 '현명한 투자자' 로 널리 알려져 있으며, 또한 수많은 가치투자자를 가르친 위대한 선생으로 알려져 있습니다. 그레이엄의 학생들 중 '워렌 버핏' 이라는 학생이 재능이 상당히 뛰어났습니다. 투자를 전혀 모르는 문외한들도 아마 한번쯤은 들어 보셨을 겁니다. 이번에는 버핏이…
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kangcfa (53)in kr • 6 years ago
가상화폐 투자 마법 공식(8) 승률과 손익비 – 당신의 투자 실력을 냉정하게 측정해 드립니다
아마 여러분들은 여러분의 투자 실력이 어느 정도 되는지 궁금하실 겁니다. 이번 글을 통해서 아주 간단한 자가 테스트를 소개해 드립니다! 저 테스트를 하시면 좀 더 냉철하게 여러분의 투자실력을 측정하실 수 있을 겁니다. 결과가 생각보다 안 좋게 나와서 슬프실 수도 있겠으나 저는 객관적인 상황 판단이 더 중요하다고 봅니다 ㅎ…
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