Analyse approfondie de l'industrie crypto depuis 2013

Il y a 5 ans, le monde des cryptomonnaies était pratiquement inconnu. Aujourd’hui, l’histoire est complètement différente! La progression de cette industrie occasionne des choix déchirants pour les élites qui ne savent plus trop quoi dire pour tenter de manipuler le cours. Nous n’avons qu’à penser à Jamie Dimon qui a qualifié le Bitcoin de fraude pour ensuite se raviser. Même si l’histoire des cryptomonnaies est encore jeune, je crois pouvoir affirmer sans me tromper que le site CoinMarketCap a joué un rôle important dans le développement de cette industrie. Afin de souligner le 5e anniversaire de ce site presque incontournable dans l’univers des cryptos, j’ai décidé de faire une analyse du marché de chaque année aux environs du 1er mai depuis 2013. Laissez-moi vous dire que vous allez constater une incroyable progression ainsi que beaucoup de mouvement. Pour certains d’entre vous, cet article va probablement changer votre regard sur le marché et vous permettre de constater l’incroyable progression de l’industrie au cours des 5 dernières années.

Voici mon analyse du Top15 des cryptomonnaies depuis la création de ce site devenu un chef de file 5 ans plus tard.
Twitter : @willbourget

Bonnes découvertes!

28 avril 2013

Voici le tout premier snapshot de l’histoire de CoinMarketCap. Le 28 avril 2013 pour être exact! Sur cette image, on constate qu’il n’y a que 7 coins. De plus nous avons un Bitcoin à seulement 135$. Je crois que beaucoup de gens aimeraient se le procurer à ce prix aujourd’hui. On constate également un Litecoin à 4,33$. Le Peercoin pointait au 3e rang à cette époque. Ce coin existe encore aujourd’hui, mais il pointe actuellement au 199e rang. Namecoin, Novacoin et Terracoin sont des coins qui existent encore, mais ils pointent respectivement 313e , 552e et 685e aussi bien dire que ces projets ne risquent plus de faire de vagues… De son côté, le Devcoin a été délisté de coinmarketcap, il est donc à toute fin pratique, mort!

J’aimerais souligner que le 28 avril 2013, la capitalisation totale du marché était approximativement de 1,596G$. La dominance du Bitcoin était d’environ 94,29%. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ont bien changées depuis.

27 avril 2014

Un an plus tard, le 27 avril 2014, il est possible de constater que le Top3 de l’année précédente est demeuré intact. Le Bitcoin a bondit de 336% comparativement à l’année précédente. Le Litecoin a pris 244% et le Peercoin 559%. Des coins bien connus de nos jours, font également leur entrée dans le top15, soit Ripple, Dogecoin, Nxt, BitShares et Dash.

Parmi les 7 coins de l’année précédente, il n’y a que le top3 et Namecoin (8e en 2014) qui maintiennent leur place dans le Top15. Fait intéressant : le coin que Rhett Creighton prévoit forker bientôt, le Primecoin, pointait au 15e rang.

Le 27 avril 2014, il y avait 237 cryptomonnaies de répertoriées sur le site CoinMarketCap, une progression de 3385%. La capitalisation totale était d’environ 6,379G$ et la dominance du Bitcoin était à ce moment de 91%.

26 avril 2015

Comme d’habitude, le Bitcoin demeure au 1er rang, mais on constate que son prix a chuté de plus de 50% comparativement au snapshot de l’année précédente… Ripple s’installe 2e, Litecoin 3e et Dash 4e. On commence à constater que de plus en plus de projets réputés actuellement font leur entrée dans le Top15 en 2015. Je parle ici de Stellar 5e, Maidsafecoin 8e, Monero 12e et ByteCoin 13e. La plus grande chute est celle de Peercoin qui glisse du 3e au 11e rang. Quant à lui, Namecoin qui faisait partie des 7 premières cryptomonnaies répertoriées par le site, reste dans le top15 et se retrouve au 14e échelon.

Le 26 avril 2015, on constate que la concurrence dans l’industrie se fait de plus en plus forte, en effet les gros projets prennent de plus en plus de place dans le top15. De plus, en l’espace d’un an, le site coinmarketcap passe de 237 cryptomonnaies à 545. Une progression exceptionnelle! Finalement, on constate une diminution de la capitalisation du marché, car il est de seulement 3,561G$ à fin d’avril 2015, une chute d’environ 45%. La dominance du Bitcoin à cette époque est de 87,26%.

1 mai 2016

Ce qui est le plus frappant ici, c’est l’arrivée d’Ethereum au 2e rang. Bien entendu, Bitcoin demeure 1er mais la montée d’Ethereum est le fait marquant de ce snapshot. En fait, le top3 du 1 mai 2016 est le même que le top3 actuel. On peut également remarquer que NEM fait son entrée dans le top15, lui qui n’était pas dans le classement l’année précédente. L’arrivée de Factom est également considérable, même si le coin ne fait plus partie du top15 à l’heure actuelle. Le classement de 2016 commence à comporter de nombreux projets encore très actifs en 2018.

Au début de mai 2016, l’industrie commence à faire parler d’elle de plus en plus. Pour cause, le Bitcoin a repris pratiquement sa valeur d’il y a 2 ans. De plus, la capitalisation totale du marché à fait un bond de 3,561G$ en 2015 à 8,421G$ en 2016. La confiance commence à reprendre sa place dans l’industrie. La dominance du Bitcoin est désormais de 82,52%. Finalement, les cryptos répertoriées par le site CoinMarketCap se chiffrent maintenant à 563. Seulement 18 de plus que l’année précédente …

30 avril 2017

Dès que l’on s’attarde attentivement au tableau d’avril 2017, on remarque immédiatement qu’il s’agit tous de coins connus et encore haut en marketcap à l’heure actuelle. En effet, tous ces coins font partie du top100 à l’heure actuelle, MaidSafeCoin est le moins bien positionné,lui qui pointe actuellement au 100e rang. Bien évidemment, c’est tout à fait normal qu’après seulement un an, ces coins soient si haut. En contrepartie, il est également pertinent d’affirmer que seulement 7 des 15 projets du tableau ci-haut font encore partie du Top15 et qu’uniquement 10 d’entre-eux sont membre du top40. Sans me tromper, je crois pouvoir affirmer qu’il y a donc eu beaucoup d’évolution dans cette industrie une année seulement!

Lors de ce snapshot du 30 avril 2017, on constate qu’il y a désormais 767 cryptomonnaies de répertoriées sur le site CoinMarketCap qui totalisent un marketcap d’environ 35,31G$. Ce qui représente une multiplication de 4,375 du marketcap du snapshot précédent! WOW! On constate également une diminution marquée de la dominance du Bitcoin qui est désormais de 59,51%. Une perte de 23 points comparativement au snapshot précédent. Cette image de la fin d’avril 2017 est vraiment encourageante pour la suite puisque les cryptomonnaies semblent tranquillement prendre leur envol à ce moment.

29 avril 2018

Comme nous le savons tous, la fin de l’année 2017 a été SENSATIONNELLE. En contrepartie, nous avons eu un premier trimestre de 2018 énormément difficile. Toutefois, on peut observer que le 29 avril 2018, l’industrie des cryptomonnaies est à des années lumières de celle d’un an auparavant. Des projets très solides comme NEO, EOS et Cardano font leur apparition dans le top15.

Dois-je préciser que le projet EOS est encore en pleine Initial Coin Offering? Qu’il est seulement un TestNet à l’heure actuelle? Je sais que c’est fou juste d’y penser mais c’est également un projet aux nombreuses promesses.

En l’espace d’un an seulement, la capitalisation boursière totale de l’industrie des cryptomonnaies a été multipliée par 12,31. Nous sommes donc passé de 35,31G$ à plus de 434,78G$, c’est fou! Le nombre de projets listés sur CoinMarketCap s’est lui aussi envolé, nous en sommes désormais à 1563 pour être exact! De son côté, la dominance du Bitcoin a poursuivi sa chute, elle est désormais à 36,52% seulement.

Capitalisation totale de l'industrie lors de chaque snapshot

28 avril 2013 : 1,596 G$
27 avril 2014 : 6,379 G$
26 avril 2015 : 3,561 G$
1 mai 2016 : 8,421 G$
30 avril 2017 : 35,311 G$
29 avril 2018 : 434,786 G$
En 5 ans, la valeur de l’industrie est passée de 1,596G$ à 434,786G$.

Nombre de cryptomonnaies listées sur CoinMarketCap

28 avril 2013 : 7
27 avril 2014 : 237
26 avril 2015 : 545
1 mai 2016 : 563
30 avril 2017 : 767
29 avril 2018 : 1563
En 5 ans, le nombre de cryptomonnaies répertoriées est passé de 7 à 1563.

Dominance du Bitcoin lors de chaque snapshot

28 avril 2013 : 94,29 %
27 avril 2014 : 91%
26 avril 2015 : 87,26%
1 mai 2016 : 82,52%
30 avril 2017 : 59,51%
29 avril 2018 : 36,52%
En 5 ans, la dominance du Bitcoin dans l’industrie a chuté de 94,29% à 36,52%.

Qui se démarque réellement?

Suite à mon analyse, j’ai constaté que quelques cryptomonnaies se sont démarquées. J’ai décidé de vous parler de celles qui sont à mon avis, moins risquées. Bien entendu, Bitcoin est clairement la cryptomonnaie la moins risquée à l’heure actuelle. Litecoin est également un des coins les moins risqués de l’industrie. Il fait partie du Top15 depuis la création de coinmarketcap et à mon avis c’est un projet qui est là pour rester. Je sais que plusieurs personnes dans l’univers crypto détestent profondément Ripple, car il est la représentation de l’anti-crypto et il est fortement centralisé. Ce n’est pas mon coin préféré, toutefois je dois admettre qu’il s’agit d’un coin qui est dans les gros coins depuis un bon moment déjà et que selon moi il s’agit d’un des projets les moins risqués du marché. En effet, je constate qu’il est Top4 minimum depuis le snapshot de 2014. Il s’agit d’un solide argument pour justifier son faible niveau de risque comparativement à de nombreux autres projets. Bien entendu, le projet Ethereum est également un projet qui est peu risqué, mais il ne dispose pas d’un gros historique dans l’univers de cryptos… Finalement, de coins comme Monero et Dash sont des projets anonymes qui sur le long terme devraient être attaqués régulièrement par les autorités gouvernementales. C’est pourquoi je pense qu’il s’agit de cryptos bien établies mais malgré tout assez risquées à #hodl sur le long terme, mais ça c’est mon humble avis.

Qu'est-ce que je retiens de cette analyse?

Lors de la réalisation de cet article, j’ai pu constater que l’industrie des cryptomonnaies en est encore au tout début de son histoire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le site CoinMarketCap a joué un rôle majeur dans le développement de cette industrie. Le nombre de cryptomonnaies est en croissance à chaque année et je crois que ce phénomène ne risque pas de s’atténuer dans les prochaines années. En effet, je crois que de nombreux projets verront encore le jour et qu’au final c’est la technologie Blockchain qui en sortira grande gagnante. De plus, on constate que depuis la création du site, la dominance du Bitcoin sur le reste du marché est en diminution année après année. Selon moi, il s’agit d’une excellente nouvelle puisque l’industrie devient de plus en plus indépendante de son leader. Personnellement, je pense que cette tendance va se poursuivre et que la dominance du Bitcoin va encore s’effriter au fil du temps. Il ne s’agit pas d’une mauvaise nouvelle pour autant, cela signifie simplement que l’industrie des cryptomonnaies est en meilleure santé qu’auparavant. Si je peux me permettre une prédiction, c’est que la dominance du Bitcoin va descendre sous les 25% d’ici quelques années.

Finalement, je sais que le site CoinMarketCap ne fait pas l’unanimité. Certains affirment même qu’il a le monopole dans l’industrie et qu’il peut influencer à lui seul le cours de plusieurs coins. Je tiens toutefois à souligner qu’il a joué un rôle marquant dans l’histoire des cryptomonnaies, bien qu’il ne soit pas parfait. À l’occasion de son 5e anniversaire, il était important pour moi de rendre hommage à ce site qui m’a grandement aidé tout au long de mon parcours de cryptomaniac.

Boucler la boucle

En conclusion, j’espère que mon analyse sur l’évolution du marché des cryptos vous a permis d’approfondir vos connaissances sur le sujet. Comme à l’habitude, je vous invite à laisser vos commentaires (bons ou mauvais) juste en bas. Pour ceux qui aimeraient discuter crypto, je vous suggère fortement de me suivre sur Twitter.
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Quant à moi, je vous souhaite bon succès dans vos investissements de cryptomonnaies et nous nous retrouverons bientôt pour un prochain article sur l’univers excitant des cryptomonnaies. Si vous désirez complémenter mon analyse ou simplement commenter, je vous invite à le faire juste au bas de cet article ou directement sur twitter :)

Au plaisir d'échanger avec vous !

William Bourget