Regelbasiertes Wikifolio MPINVEST_Wachstumswerte Update No. 4 - 04.05.2020: neue Werte nach Umschichtung

04.05.2020
Liebe Investorinnen und Investoren,

einen Monat nach dem Start meines ersten regelbasierten Wikifolios ist der Zeitpunkt der ersten Umschichtung gekommen.

Blicken wir zunächst auf die Wertentwicklung nach einem Monat zurück.

Das Wikifolkio vermeldet nach einem Monat einen Wertzuwachs von 1,1 % bei einem Drawdown von 2,2 %. Vier der fünf Werte liegen im Plus.

Das Regelwerk besagt, dass am Anfang eines jeden Monats ein neues Ranking durchgeführt wird und entsprechende Umschichtungen vorgenommen werden.
Wir suchen hier Aktien nach folgenden Regeln.

Die US Börsen sind nun seit 20 Minten geöffnet und die ersten angesammelten orders ausgeführt.
Gehen wir nun an die Umschichtung.

Zuerst öffnen wir das Systemfolio, das TraderFox entwickelt hat.
Hier sind die Regeln hinterlegt.

Eine übersichtliche Plattform erlaubt die Umschichtung

Nach der Berechnung basierend auf dem hinterlegten Regelwerk erhält man folgende neue Wikifoliozusammensetzung:

Nun wird die neue Zusammensetzung mit dem Altbestand abgeglichen und alle Transaktionen automatisch an Wikifolio zur Durchführung übertragen.

In der digitalen Welt wird der Fondmanager durch ein hinterlegtes Regelwerk ersetzt und die Sekretärin, die zuvor die Wertpapieraufträge übermittelt hat, ist komplett ersetzt worden. Die Aufträge erfolgen automatisiert und digital.

Warten wir nun auf die Ausführung und starten in einen neuen, hoffentlich erfolgreichen Monat Mai.

In diesem Sinne
allzeit gute Investments.

Ihr Martin Pfordt

Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien.
Das Wikifolio ist noch nicht emittiert und noch nicht investierbar.
Es befindet sich nach erfolgreicher Testphase in der Emissionsperiode, die bis zu acht Wochen dauern kann.

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