Siapa kira jika ahli pedang berkumpul bisa juga menggoyang pemerintahan Meiji yang adem ayem. Shishio mengumpulkan sejumlah ahli bela diri yang kemampuannya sangat memukau.
Ada Sojiro yang punya kecepatan super, Henya dengan bom mesiu, Anji dengan kekuatan tangan yang sangat kuat, hingga Uonuma Usui pendekar buta yang mampu menebas lawan meski tak melihat.