En el mundo del trading es inevitable toparse con interminables señales falsas que pueden acabar con nuestros fondos a una velocidad impresionante si no tomamos en cuenta el prescindir de las mismas mediante métodos eficaces de filtración para poder sacar al final el mejor de los provechos en cualquier mercado, con lo que se hace necesario obtener el mejor momento de ingreso más óptimo para minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Veamos pues de qué se trata la confluencia en trading y su respectiva importancia para llevar a cabo este propósito.

Tal como la misma palabra expresa, la confluencia consiste en la coincidencia de varias indicaciones en el gráfico de precios de un activo que apuntan hacia una misma evidencia de comportamiento de la tendencia, garantizando así un mayor éxito de operación. Esto se logra a través del empleo de múltiples herramientas de análisis técnico que todo trader experimentado toma en cuenta para obtener mayores beneficios con el mínimo de desaciertos dado lo impredecible de los mercados. Cuantas más confirmaciones se consiguen en un mismo punto de estudio, mejores entradas y salidas se efectúan en el par seleccionado, ya que así se podrán filtrar y descartar las posibles falsas señales que siempre estarán presentes.

Hay muchas formas de efectuar dicho análisis con dos o más métodos, bien sea a través de la combinación de patrones de velas con gráficos, en la observación de divergencias entre el precio y los indicadores, o bien con la cantidad de volumen y rompimiento de soporte/resistencia, etcétera.

Obsérvese por ejemplo la combinación de la media móvil de 200 unidades de tiempo junto con el oscilador estocástico en el par BTC-BUSD (15 minutos), donde ambos indican una señal simultánea de tendencia bajista dada la ubicación del precio por debajo de la línea luego de subir brevemente hacia un posterior rebote en sentido contrario y el cruce de las líneas estocásticas en la zona de sobrecompra (80-100) que al final terminarán bajando hasta el área de sobreventa, conllevando todo esto a una predecible disminución del valor del activo.

A diferencia de los stocks comerciales de importantes empresas y de aquellos relacionados con las materias primas, los criptoactivos están sometidos constantemente a una gran volatilidad que implica mayores riesgos que requieren mejores gestiones para reducir el impacto de pérdidas en el caso de que las tendencias no jueguen a nuestro favor. Por lo tanto, el trader requerirá del apoyo de más de una señal para ingresar al mercado con más confianza sin que ello signifique el fin de su presupuesto disponible para negociar en el mercado. Es ahí donde la confluencia de señales juega un papel determinante en la toma de decisiones puesto que ayuda a otorgar múltiples razones por las cuales puede operar en el escenario en un momento determinado.

Tengamos por ejemplo el mismo par BTC-BUSD (15 minutos) en situaciones de posición larga y corta respectivamente, donde la tendencia no tomó el rumbo esperado de haber confiado únicamente en las señales otorgadas por el oscilador estocástico ubicado en las zonas extremas de sobrecompra y sobreventa. ¿Se imaginan la gran pérdida de haber confiado únicamente en un solo indicador de análisis? Pues bien, veamos detenidamente lo siguiente:

📉 Se supone que el precio debería revertir hacia una tendencia bajista luego de someterse a un evento de sobrecompra conllevado en el gráfico del estocástico (80-100), pero al agregar la línea de la media móvil de 200 y vemos que en realidad las barras la están rompiendo de abajo hacia arriba quedando éstas ahora por encima de la MA, estamos entonces ante la continuación de una clara tendencia al alza.

📈 Se supone que el precio debería revertir hacia una tendencia alcista luego de someterse a un evento de sobreventa conllevado en el gráfico del estocástico (0-20), pero al agregar la línea de la media móvil de 200 y vemos que en realidad las barras la están rompiendo de arriba hacia abajo quedando éstas ahora por debajo de la MA, estamos entonces ante la continuación de una clara tendencia a la baja.

Los niveles de confirmación guardan relación con el número de indicadores utilizados para el mismo. Si son dos métodos distintos a utilizar, se considera que es una confluencia de segundo nivel. De ser tres, estamos hablando entonces de confluencia de tercer nivel.

Por lo general, la confluencia requiere del uso de un mínimo de dos o tres elementos de estudio de tendencias para confirmar con mayor seguridad las señales, pues la idea principal es no sobrecargar el gráfico de precios con un ruido excesivo de tal forma que, lejos de ayudar a identificar o filtrar mejor las señales, confundirá con facilidad al trader más experimentado. Consideremos con más detalle cada uno de estos tipos de niveles de confluencia:

Para este ejemplo observemos la combinación de las barras verticales de volumen junto con el SAR Parabólico, donde podemos apuntar una oportuna entrada al notar la disminución del volumen que denota un debilitamiento de la tendencia actual que muy probablemente termine en una reversión y que a la vez podemos confirmar con la ubicación del primer punto de la nueva sucesión de puntos del SAR Parabólico por debajo de la vela emergente que interrumpió la anterior, donde era opuesta a ella por supuesto.

En esta oportunidad se emplea el rompimiento de la estructura de mercado a través del soporte más próximo (MBS), además de los indicadores Alligator y ADX en conjunto con las líneas DI+/DI-. La superación del nivel de soporte efectuada por el precio en el movimiento de disminución que se vio confirmada por el cruce de la línea DI- (rojo) por encima de la línea DI+ (verde) con un ADX>20 (en azul) que denota un fuerte impulso de la presente tendencia, más la convergencia de las líneas del Alligator entre sí para finalmente desplegarse a lo largo y por encima del gráfico de barras evidenciando una importante fuerza a la baja... todas estas señales apuntan con mayor exactitud a una tendencia bajista que puede ser aprovechada aproximadamente desde el punto de quiebre del mercado, el cual ha sido doblemente confirmado con los otros indicadores.

En el par BTC-USDT (15 min) tenemos una evidente tendencia alcista con picos cada vez más altos donde aplicaremos la combinación del MACD en sus parámetros por defecto con el VI (Vortex) en un n=14, adecuado para condiciones normales de consolidación del precio.

Sabemos que el indicador MACD presentará una tendencia al alza luego del cruce de sus líneas entre sí (azul por encima del anaranjado) junto con posteriores volúmenes positivos. En el caso de Vortex, la línea azul +VI debe cruzar por encima de la línea roja -VI y quedar con valores recomendados de >1.1/<0.9 respectivamente para ingresar con mayor certeza al mercado justo después del mencionado cruce.

Ahora bien, en combinación de ambas herramientas, podemos observar un cruce inicial de las líneas del indicador Vortex a pocas velas de distancia del producido posteriormente por las del indicador MACD, obteniéndose una confluencia de segundo grado que nos permite comenzar a comprar el activo. Las líneas azules de ambos indicadores están colocándose por encima de las rojas y los valores de 1.1374>1.1 (para +VI), más 0.7877<0.9 (para -VI) han creado la última confirmación para establecer una orden de compra a partir de ese punto. Como resultado final, se obtuvo un esperado comportamiento alcista y la operación no fue invalidada.

En el par CAKE-BTC (5 min) tenemos una evidente tendencia bajista con picos cada vez más bajos donde aplicaremos la combinación del MACD en sus parámetros por defecto con el VI (Vortex) en un n=14, adecuado para condiciones normales de consolidación del precio.

Sabemos que el indicador MACD presentará una tendencia a la baja luego del cruce de sus líneas entre sí (azul por debajo del anaranjado) junto con posteriores volúmenes negativos. En el caso de Vortex, la línea azul +VI debe cruzar por debajo de la línea roja -VI y quedar con valores recomendados de <0.9/>1.1 respectivamente para ingresar con mayor certeza al mercado justo después del mencionado cruce.

Ahora bien, en combinación de ambas herramientas, podemos observar un cruce inicial de las líneas del indicador Vortex a pocas velas de distancia del producido posteriormente por las del indicador MACD, obteniéndose una confluencia de segundo grado que nos permite comenzar a vender el activo. Las líneas azules de ambos indicadores están colocándose por debajo de las rojas y los valores de 1.1078>1.1(para -VI), más 0.8503<0.9 (para +VI) han creado la última confirmación para establecer una orden de venta a partir de ese punto. Como resultado final, se obtuvo un esperado comportamiento bajista y la operación no fue invalidada.

Toda actividad por más inofensiva que parezca implica siempre un riesgo, por lo que nosotros como buenos traders debemos considerar el concepto de confluencia para no lanzarse a invertir en el mercado tan a la ligera y conllevar la posibilidad de una gran pérdida de nuestro capital en las peores instancias. En definitiva, mientras más confirmaciones obtengamos de la combinación de dos o más métodos de análisis, conseguiremos un mayor éxito en el desempeño de nuestro perfil inversor y es el fin que persigue el tema principal de este artículo.