introducción

Desde hace mucho tiempo los usuarios en el mundo del trading realizan análisis técnicos y fundamentales para predecir y conocer los valores futuros de una moneda en el mercado y en muchas de las ocasiones no establecen medidas y no usan herramientas que puedan minimizar o controlar de una manera eficiente los riesgos que puede presentar cada una de las operaciones que realizan en los intercambios de los pares comerciales.

Por eso, la gestión del riesgo es un punto clave para aquellos usuarios que quieren tener mayores posibilidades de que su capital invertido no vaya a perderse a gran medida y además, puede maximizar las posibilidades de obtener ganancias con una buena relación riesgo/recompensa.

El tema de esta tarea habla sobre la gestión del riesgo en conjunto con todas las herramientas necesarias para controlar los niveles de pérdidas que podría haber en operaciones de trading. Se hablará también sobre las operaciones pendientes en la gestión del riesgo y se presentaran muchas ilustraciones.

Definir las siguientes terminologías comerciales

Las terminologías comerciales que vamos a definir a continuación son en la mayoría operaciones pendientes que se activan en brokers comerciales para comprar y vender activos o criptomonedas de forma completamente automática.

Buy stop

El buy stop es una operación que se programa para que un broker comercial o un exchange compre un activo por encima del precio del mercado de tal forma que se compra caro, pero con la idea de que la razón por la cual el sigue subiendo es por una razón de peso.

Es decir, un trader realiza un buy stop a un precio superior al precio actual del mercado y ese precio donde se activa el stop loss puede ser poco probable que sea superado por la gráfica ya que necesitaría romper una resistencia de referencia en el gráfico para que la tendencia no de un giro y siga siendo alcista. Por eso se traza el stop loss para abrir una posición de compra y aprovechar la subida exponencial del activo.

Ejemplo con par DOGE/USDT

Sell stop

El sell stop se basa es una operación automática de venta cuando el valor del activo hace un cambio de tendencia a tendencia bajista y el precio va a la baja, se coloca a un precio inferior al precio del mercado y por lo genera cuando la tendencia del activo actual es alcista.

Si lo comparamos con el buy stop es la misma situación y la misma gráfica con los mismos valores solo que en este caso el sell stop se activa porque el precio del activo no rompió la resistencia y dio un giro en su tendencia a tendencia bajista. Esto se hace a fin de vender y salir del mercado con algo de ganancias.

Ejemplo con par DOGE/USDT

Buy limit

Esta es una operación automática que consta en comprar un activo a un precio relativamente económico, para esto los traders activan un buy limit a un valor que ellos consideran que la gráfica pueda dar a la baja, de tal forma que antes de que el precio del activo suba y tome una tendencia alcista el mismo precio baje hasta ese punto de buy limit y pueda se activar la orden automática para comprar barato.

Normalmente el buy limit se activa a un precio inferior al precio actual del mercado a fin de comprar barato y crear un nuevo stop loss y un take profit.

Ejemplo con par GRT/USDT

Sell limit

Esta operación es la parte invertida de lo que es un buy limit, ya que se activa cuando un usuario quiere vender sus activos e un precio alto y bueno para él, para esto activa un sell limit a un precio por encima del precio actual del mercado y si el precio del activo toca este valor se activa el sell buy para vender los activos a un precio relativamente alto antes de que haya un giro en la tendencia.

Ejemplo con par DOGE/USDT

Trailing stop loss

El trailing stop loss es una estrategia manual que se aplica cuando se tiene configurado un stop loss automático.

Consiste en desplazar la posición del stop loss de forma manual y voluntaria a un punto más alto del precio de la gráfica, es decir, solamente cambiamos la posición del stop loss para que se vendan los tokens a un precio más alto que al principio y asegurar ganancias.

Normalmente los stop loss se desplazan cerca del precio real del mercado al alza y en muchas ocasiones los traders también tienen configurado un take profit para recoger ganancias antes de un giro en la tendencia del activo o token.

Ejemplo con par GRT/USDT

Marging call

El marging call (llamada de margen) es un evento de aviso de parte de un broker o intercambio comercial que indica que el margen que se posee por operaciones abiertas está muy cercano a 0 y es necesario agregar más margen (capital) o simplemente se cerrará la orden (vender) de forma automática.

Me explico. El margen es una cantidad de dinero que se debe poseer para entregar a los brokers comerciales en los apalancamientos, esa cantidad de dinero debe ser coherente con la cantidad de dinero invertido en una operación y sirve como garantía para el broker a fin de descontar dinero de los fondos del usuario en caso de tener pérdidas económicas en sus operaciones. En caso de que las perdidas sean muy elevadas y se esté agotando el margen los brokers darán un aviso a los trader de que necesitan aportar fondos para restablecer su margen o de lo contrario de venderá el activo de forma automática.

Esto es una medida para evitar tener pérdidas superiores a los fondos que se tienen (deudas).

Demuestre prácticamente su comprensión de la gestión de riesgos en el comercio

Hable brevemente sobre la gestión de riesgos

Como dije en la introducción de esta tarea, la gestión de riesgo es controlar de forma eficiente y con el uso de las herramientas adecuadas las posibles pérdidas y las posibles ganancias que se obtienen en operaciones de trading, gestión de riesgo es controlar la relación que hay entre el riesgo que existe de perder y las recompensas de las operaciones. La forma más excelente de controlar el riesgo es logrando aumentar las recompensas y minimizando lo más que se puedan las perdidas.

Una forma de gestionar el riesgo es usando las operaciones pendientes que se explicaron anteriormente.

Pero hay otras formas adicionales de gestionar el riesgo de las operaciones utilizando otras herramientas:

• La primera es por medio de un stop loss, el stop loss solo es una herramienta que activa una orden de venta del activo cuando el precio del mismo es muy inferior al precio de comprar y se activa para evitar muchas pérdidas económicas.

• La segunda es el take profit, es una herramienta para asegurar la recopilación de las ganancias en una operación y se activó por encima del valor actual del activo, se activa para vender los tokens antes de que ocurra un cambio en la tendencia.

• La tercera es un trailing stop loss y es una estrategia manual donde se desplaza las veces que se desee un stop loss al alza para asegurar que haya ganancias económicas y que el activo sea vendido cuando haya un giro de tendencia.

• Por último, hay una estrategia llamada la regla del 1%. Esta estrategia es una forma de gestionar el riesgo de forma individual y consiste en cuanto dinero esta cada trader dispuesto a perder en operaciones a corto o largo plazo. Si la inversión inicial es de 100 dólares quiere decir que se está dispuesto a perder tan solo 1 dólar por la operación abierta y así mismo para un usuario que esté dispuesto a perder el 2%.

Ilustración o ejemplo

El mejor ejemplo para demostrar cómo aplicar una buena gestión del riesgo es con el trailing stop loss.

Por ejemplo, invierto 60 dólares en la moneda GRT por medio de la compra de 96 GRT el 31 de julio de este ano y coloco un stop loss a un precio de 0.55 dólares, luego de eso el valor del activo supe bastante (más de lo que pensaba) y decido mover el stop loss inicial a un precio de 0.73 dólares y luego sigue subiendo, por ende, decido mover nuevamente mi stop loss a un precio de 0.90 dólares.

Esto significa que como trader estoy gestionando el riesgo de perder dinero haciendo que las posibilidades de que hayan perdidas económicas sean cada vez más bajas y al mismo tiempo estoy haciendo posible que las ganancias sean mayores porque estoy estableciendo un stop loss en precios cada vez más altos de la gráfica. Así, cuando haya un cambio en la tendencia del activo se véndenla y cerrará la posición recogiendo las ganancias.

Utilice una estrategia de negociación de promedios móviles en cualquiera de los gráficos de operaciones de cifrado para demostrar su comprensión de la gestión de riesgos. (se necesitan capturas de pantalla)

Para esta ilustración voy a proceder a usar las dos medias móviles (EMA Y MA) que son indicadores de parte del análisis técnico para predecir las tendencias de los activos y activar o desactivar órdenes de compra o venta.

Paso 1: entrar a tradingview y activar el indicador de media móvil (MA)

Paso 2: Activar el indicador de la media móvil exponencial (EMA)

Paso 3: Editar el indicador EMA, cambiar la longitud a 30 y cambiar el color, yo pondré un color negro.

Paso 4: Ahora es momento de hacer el análisis y ver los puntos de entrada y salida (buy limit y sell limit) según los indicadores en la gráfica.

Aquí vemos que las 2 medias móviles interceptan la gráfica el día 19 de mayo, en este punto se acciona un sell limit para vender el activo por una tendencia bajista, des esta forma podemos saber que cada vez que estas medias móviles intercepten la gráfica es un indicativo de una posible tendencia contraria, por lo tanto una forma de gestionar bien el riesgo de perder dinero en el trading es usar los indicadores establecidos para abrir y cerrar posiciones automáticas en los intercambios de los pares disponibles.

Conclusión

En el trading la gestión del riesgo son las medidas a tomar para poder llevar el control de las pérdidas y las ganancias que se tienen en las posiciones del mercado, existen indicadores y herramientas de trading que son útiles para llevar el control de todo esto, incluso de en la relación perdida/ganancia que se lleva.

La gestión del riesgo se puede ejecutar por medio de diferentes estrategias, una de ellas es la regla del 1%, otra es utilizar stop loss y take profit en los gráficos para comprar y vender de forma automática sin necesidad de hacer algún tipo de seguimiento y la estrategia que explique en el ejemplo que es cambiar o mover el stop loss que se establece (trailing stop loss).

Al final de todo, reducir en gran manera las probabilidades de generar muchas pérdidas es algo que se puede manejar y estas estrategias son útiles para lograr dicho objetivo

Agradezco al profesor @yohan2on por la clase.