Introducción
En el vertiginoso mundo del trading, los traders necesitan tener un amplio conocimiento teórico y una rica experiencia práctica. Algunos de estos conceptos básicos se enfocan en los diferentes tipos de compra y venta que se deben conocer enteramente antes de operar en una cuenta real. El dominio de la terminología básica junto con estrategias de trading y reglas para el manejo de riesgo también son parte del repertorio que necesita una persona que desea dedicarse a realizar trading constantemente.
Estos conocimientos y conjunto de reglas que puede emplear un trader, permiten reducir hasta cierto punto el margen de pérdidas que se puede obtener operando en una cuenta real. La investigación pertinente a estrategias que disminuyan la cantidad de pérdidas de una cuenta es uno de los primeros factores a tomar en cuenta si se quiere prevenir el peor escenario posible, es decir, una cuenta quemada.
1- Defina las siguientes terminologías de Trading;
Buy Stop
Este es un tipo de orden que se emplea para realizar una compra pendiente, la cual se ejecutara cuando el activo alcance un precio más alto que el actual. Este tipo de compra se realiza después de llegar a la conclusión de que el precio subirá y es posible que se produzca una ruptura y se establezca un soporte que permitirá el alza del activo en cuestión.
Stop de venta
Este tipo de orden es similar al anterior, la diferencia recae en que no estaremos comprando sino vendiendo un activo a un precio inferior al actual. La posición corta se abrirá cuando la tendencia del mercado sea bajista. Esta también es un tipo de orden pendiente y se basa en un análisis que determina una posible bajada de precios.
Buy limit
Este tipo de orden guarda similitud con la orden Buy Stop, pero se utiliza para realizar una compra a un precio inferior determinado. El precio del activo debe bajar al precio indicado para que se active la compra y se intenta sacar el mejor provecho en previsión a una posible subida.
Sell limit
Este tipo de orden sigue un patrón parecido al anterior, pero enfocado en la venta de un activo a un precio superior al actual, este se realiza en previsión a una tendencia bajista. La posición corta se ejecutara según las especificaciones que haya realizado el trader y debe esperar a que se presenten las condiciones.
Trailing stop loss
Para todos los traders el aspecto psicológico a la hora de realizar una operación es algo que impacta directamente en las ganancias y pérdidas obtenidas. Es posible realizar excelentes análisis de mercado, pero nunca se sabe hasta dónde pueden llegar las ganancias y en donde comenzaran las pérdidas de la operación. En consecuencia se utilizan instrumentos se pueden utilizar instrumentos como el Trailing stop loss que viene siendo una variación del Stop loss normal y su función es precisamente la de proteger las ganancias obtenidas mientras se reducen las perdidas. Este tipo de orden, también conocido como Stop loss dinámico funciona como un rastreador que una vez activo sigue el precio según la tendencia que nos favorece.
Si el precio del activo presenta una tendencia alcista y estamos registrando ganancias jugosas, resultaría difícil saber cuándo detenerse, ahí entra en juega el Trailing stop loss, una vez configurado solo debemos esperar a que termine la operación porque esta herramienta culminara la operación en cuestión cuando la tendencia presente una reversión, es decir, al mínimo cambio que signifique una perdida para nosotros. Esto hace que el margen de configuración para el Stop loss dinámico sea un elemento clave para sacarle todo el potencial de esta herramienta.
Un dato muy importante a tomar en cuenta además de la configuración, es que el Trailing stop loss necesita que el trader mantenga la plataforma de trading abierta en todo momento y su internet activo para funcionar correctamente. Si la computadora se apaga o por alguna razón no estamos conectados entonces el Trailing stop loss dejara de funcionar.
Margin call
Margin call o llamada al margen, es una notificación que reciben los traders o inversores cuando el margen que están utilizando en una operación, generalmente con apalancamiento, no es suficiente para mantener dicha operación abierta y es bastante probable que resulte en una perdida. Para proteger los activos que el bróker coloca a disposición de los inversores en esta clase de operaciones, entonces se les hace un llamado para que coloquen más fondos y solventen la situación del margen insuficiente.
Esta es una pésima situación para cualquier inversor porque hay muchos brokers que cierran las posiciones sin importar cuál sea la situación de las mismas. En estos casos, los inversores pierden las operaciones y también el dinero que habían colocado como garantía del préstamo que habían pautado con el bróker. Por razones como esta los traders sin mucha experiencia no deben utilizar instrumentos como el apalancamiento que son altamente peligrosos y pueden incurrir en la pérdida total del dinero. El margin call se hace como una medida de protección y los inversores deben decidir si agregar más fondos o cerrar las operaciones para impedir pérdidas adicionales.
Cada bróker tiene políticas diferentes con respecto al Margin call, por eso se debe prestar atención cuando se utiliza un determinado bróker asegurarse de que sus políticas no resultan desventajosas para el inversor.
2 - Demuestre de forma práctica que entiende la gestión del riesgo en el trading.
Al momento de realizar una operación, los traders analizan el movimiento de los mercados, y haciendo una revisión de los pisos y techos más recientes, es posible predecir hasta cierto punto las próximas tendencias que pueden presentarse. Para tener una mayor precisión y confianza al momento de entrar en una operación se pueden añadir indicadores a la formula y así garantizar un porcentaje más alto de éxito.
Aunque los indicadores no son infalibles, muchos traders los utilizan y obtienen resultados positivos, pero solo son un apoyo y las operaciones deben realizarse basadas en un análisis del mercado. Uno de los indicadores más sencillos de usar son las medias móviles. Al utilizar dos medias móviles se pueden obtener predicciones que están basados en los datos históricos de los pares comerciales. Generalmente, estas medias móviles se utilizan en conjunto con otros indicadores para garantizar un mayor éxito.
Al colocar dos medias móvil, uno de longitud 50 y otro de 100, estas pueden ser utilizadas para predecir la tendencia del mercado, cuando se presenta un cruce entre las dos media móvil, entonces es posible que se presente un cambio de tendencia y puede ser utilizado por el trader para decidir si las operaciones irán en largo o en corto durante la jornada del día, sin embargo, un recordatorio muy importante sobre la media móvil es que esta trabaja con algoritmo que utiliza datos recientes y pueden haber distintos factores que tienen influencia en el mercado y por lo tanto las predicciones de estos instrumentos no son 100% fiables.
En la imagen podemos apreciar el cruce de las dos medias móviles en el gráfico del par comercial Bitcoin/Dólar estadounidense. En este caso, los indicadores predijeron una tendencia alcista en el mercado.
Gestión del riesgo
La gestión de riesgo es una parte vital que todo trader debe implementar y dominar para disminuir en la mayor medida posible las pérdidas de la cuenta. Esta es una práctica constante que puede tomar varios factores en cuenta y también implica establecer reglas que permitan actuar según una estrategia más favorable y menos riesgosa. Todos los traders quieren terminar el día con operaciones en positivo, pero se debe trazar un límite para no caer en la avaricia y culminar la sesión con una cuenta quemada.
Para lograr esto el trader puede hacer lo siguiente:
El trader puede fijar un porcentaje de perdidas máximo por cada operación. Si durante el día se cruza ese umbral entonces el trader deja de tradear para no incurrir en pérdidas mayores por intentar recuperar lo perdido.
El correcto uso de Stop loss y Take profit pueden ayudar mucho a la hora de establecer límites en una operación. No necesitamos hacernos millonarios con una única operación, por ello, decidimos donde colocar el Stop loss y el Take profit antes de operar.
Si queremos estar más tiempo en las operaciones cosechando beneficios, pero nuestra psicología nos impide ser prudentes, podemos utilizar el Trailing stop loss para maximizar las ganancias y reducir las pérdidas, pero es necesario practicar en una cuenta demo para aprender cuan ancho o ajustado será el margen del mismo.
Si queremos ser más conservadores y evitar cometer errores por cansancio o una psicología equivocada, incluso se puede limitar el número de ganancias. Digamos que basta con obtener 15 pips al día para dar por finalizada la jornada de trading. En este caso, las ganancias podrían verse disminuidas, pero esto podría permitir que el trader evite cometer errores como pensar que al colocar más operaciones se pueden solucionar las perdidas. El trader no puede frustrarse, si esta frustrado porque ha perdido es mejor cerrar las posiciones y descansar.
Siempre se debe operar de forma que la ganancia potencial supere al riesgo.
La gestión de riesgo es un abanico de estrategias y reglas que pueden utilizar los traders para mitigar las perdidas.
Me despido, cuídense mucho.
Muchas gracias por leer, espero les haya gustado.
Sinceramente les deseo salud y éxito.
Gracias @yohan2on por el material de aprendizaje.
Y como no, agradezco también al resto de los saludadores que se esfuerzan día a día por que no haya una sola publicación sin verificación.
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Thanks for participating in the Steemit Crypto Academy
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This is good content. Well done with your practical study on Risk management.
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