Introducción

Mi nombre es Pedro Pérez y mi usuario es @perezzambrano. Luego de haber leído, analizado y entendido la clase de gestión de riesgo en el trading proporcionada por el profesor @yohan2on es momento de presentar una presentación donde se toquen los siguientes temas relacionados de la clase: los diferentes tipos de ordenes pendientes, que se pueden ejecutar de forma programada en cualquier tipo de intercambio comercial, los conceptos de gestión de riesgo en el trading y la utilización de algunos indicadores a fin de determinar los puntos exactos o convenientes para programar estas órdenes pendientes.

Sin más nada que acotar, es momento de dar inicio a los temas de esta presentación.

Definir las siguientes terminologías comerciales (Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, trailing stop loss, margin call)

Cada una de estas órdenes de compra y venta en el trading tiene el nombre de ordenes pendientes y su principal función es comprar y vender activos dentro de un par de comercial forma programada y automática. De tal forma que los usuarios no tienen la necesidad de estar frente al gráfico para realizar las ordenes ya que se han programado con anterioridad gracias a un buen análisis técnico con la ayuda de diversos indicadores.

Buy stop

El buy stop es una orden programada que se utiliza en cualquier exchange con el objetivo de comprar algún activo cuando el valor del mismo rompe una resistencia al alza y la tendencia continua un camino alcista. Esto quiere decir que es una orden programada que solo se activa cuando el gráfico no realizó un cambio definitivo de tendencia como se esperaba y continua en la misma tendencia hasta romper una resistencia del propio gráfico, entonces los usuarios programan estás órdenes a fin de comprar más tokens del activo debido a que es muy posible que su precio se dispare mucho más.

Sin embargo, es una orden pendiente que siempre se programa en un punto donde pensamos que valor del gráfico no pueda llegar por un cambio de tendencia, de tal forma que, si no ocurre lo que el usuario espera, puede ser una excelente oportunidad para comprar más tokens y establecer un nuevo stop loss y take profit para recibir mejores beneficios.

Es decir, se compra más caro, pero se espera que el precio se dispare muy rápidamente.

Ejemplo ilustrativo del buy stop

En el ejemplo de arriba, el precio del mercado para el ADA es de $2.5 y un buen buy stop es colocado en un precio de 2.6, de tal forma que, si el precio llega a ese valor, rompe la resistencia del 16 de mayo y el precio se disparará hacia arriba.

Sell stop

Un sell stop es una orden pendiente que se realiza por debajo del precio del mercado y es todo lo contrario a una buy stop. Esta orden se hace cuando los usuarios piensan que es posible que el precio de un activo continúe bajando (tendencia bajista) a pesar de que es posible que antes de llegar a dicho punto el precio rebote y cambie su tendencia radicalmente al alza. Sin embargo, en caso de que el precio llegue a un punto de soporte y suba su valor un poco y luego vuelve a bajar en tendencia bajista, al momento de que toque la línea del sell stop los mismos tokens del activo serán vendidos de forma automática porque la tendencia seguirá en forma alcista como se predijo.

Ejemplo ilustrativo del sell stop

En el ejemplo de arriba, el precio del mercado para el steem es de $0.56 y un buen sell stop es colocado en un precio de $0.46, de tal forma que si el precio llega a ese valor en tendencia bajista se vendan los tokens del usuario.

Buy limit

Buy limit es una orden pendiente qeu se ejecuta cuando el usuario desee abrir una posición o entrar en el mercado a un precio más bajo que el actual del mercado, de tal forma que el usuario estima un posible valor al que llegue el token por debajo del precio del mercado, programa la orden pendiente y en caso de que la tendencia del gráfica cambie a tendencia bajista y el valor del token toque el punto de buy limit entonces se comprará de forma automática los tokens y se entrara de forma más económica al mercado.

Buy limit es simplemente una estrategia para programar el gráfico para que se entre al mercado de forma automática en un precio mucho más bajo que el precio actual del mercado.

Ejemplo ilustrativo del Buy limit

Sell limit

Sell limit es todo lo contrario a Buy limit porque el objetivo de esta orden pendiente es vender el activo ya comprado a un precio muy elevado o caro. Esta orden se programa a un precio superior al del mercado y el usuario luego de realizar su análisis técnico estima que el valor del activo puede llegar a subir hasta un punto X, y en caso de que el valor del activo llegue a subir a este punto X entonces los tokens serán vendidos de forma automática trayendo grandes beneficios al trader.

Ejemplo ilustrativo del Sell limit

Trailing stop loss

El trading stop loss es cuando movemos la posición de la línea stop loss ya programado con respecto a la línea del take profit en sentido alcista. Por ejemplo, se abre una posición en la compra de SLP/USDT a un valor de 0.16, se establece un stop loss de $0.15 (vender en caso de que el precio cambie de tendencia y baje para minimizar perdidas) y un take profit de $0.23 (vender para tomar ganancias antes de que la tendencia de un giro y el precio baje), entonces resulta que el valor del SLP llegó a $0.20, en ese momento el usuario cambia la posición del stop los de $0.15 a $0.18 para garantizar la adquisición de ganancias en caso de que no pueda llegar al take profit de $0.23.

De cualquier forma, los tokens serán vendidos, ya sea a $0.23 por el take profit o $0.18 por el nuevo stop los y así se asegura la adquisición de ganancias.

Esta estrategia es muy usada en trading.

Ejemplo ilustrativo del trailing stop loss

Margin call

El marging call es algo que se aplica en la mayoría de los casos cuando se opera con apalancamiento. En estos procesos, el broker realiza un aviso o llamada a usuario para que agregue más capital a su margen a fin de establecer alguna garantía antes de que el broker venda de forma automática, en caso de no responder al marging call la venta del activo se ejecutará evitando que la cuenta vaya a pérdidas de capital mucho mayores.

Dicho en otros términos, el margen es una cantidad de capital extra que dejamos a un broker como garantía para mantener posiciones abiertas, en caso de que el precio baje mucho de valor el margen también disminuirá y cuando el precio del activo haga que dicho margen se aproxime a 0 entonces el broker venderá automáticamente los tokens para evitar mayores pérdidas.

Cuando se opera con apalancamiento y esto ocurre el broker cierra la posición y las pérdidas del usuario son únicamente el margen que tenía.

El marging call es simplemente un aviso para reintegrar fondos al margen a fin de evitar pérdidas grandes y cerrar las posiciones de forma automática.

Demuestre prácticamente su comprensión de la gestión de riesgos en el comercio

Gestión de riesgos

La gestión del riesgo se refiere a todas aquellas actividades relacionadas a minimizar los riesgos presentes en el mundo del comercio y el trading por medio de la planificación y programación de actividades.

Sabemos que el riesgo es un evento que puede traer consecuencias tanto positivas como negativas y la gestión del riesgo es una metodología llena de actividades que se encargan de controlar los riesgos que se presentan en estos eventos a fin de que puedan ser minimizados.

otra razón para tener una buena gestión del riesgo es controlar la relación riesgo/recompensa que puede tener un usuario, de tal forma que se pueda minimizar el riesgo y aumentar las recompensas.

Muchas personas no aplican una buena gestión del riesgo en los brokers comerciales que existen o páginas de intercambio, por lo tanto, las pérdidas que pueden generarse suelen ser mayores acarreando graves consecuencias, la mejor forma de controlar y posiblemente evitar esto es por medio de una estrategia para la gestión del riesgo.

Estrategias para la gestión de riesgos en trading

Hay 4estrategias que se pueden aplicar para realizar una buena gestión del riesgo en nuestras operaciones de trading, la primera consiste en colocar un stop loss para nuestras operaciones, la segundo se refiere a un take profit, la tercera es la regla del 1% y la última es un trailing stop loss.

Stop loss

El stop loss es una estrategia de gestión del riesgo en trading para evitar mayores pérdidas de dinero luego de que entramos en el mercado y vemos que el valor del token da un giro repentino y baja en gran proporción. Es una orden programada que se traza por debajo del precio de compra de un activo para vender automáticamente los tokens antes de generar mayores pérdidas económicas.

Take profit

El take profit es una estrategia para hacer que el broker o exchange venda automáticamente un activo cuando el valor de dicho activo toca un punto deseado al alza. Acá, el usuario realiza un take profit por encima del valor de entrada para hacer que se vendan los tokens antes de que el precio vuelva a bajar y de esa forma se retiran automáticamente las recompensas a través de la venta del activo.

Regla del 1%

La regla del 1% es una estrategia para administrar de una mejor forma los fondos del usuario estando solamente dispuestos a perder el 1% del capital invertido en un activo, y en muchos casos hay usuarios que, según su aversión al riesgo, están dispuestos a perder solo el 2%. Potr ejemplo, si invierten 1000 dólares están dispuestos a perder 100 o 200$.

Trailing stop loss

Y el trailing stop loss como lo mencioné anteriormente es una estrategia para minimizar el riesgo de pérdida y aumentar las recompensas (riesgo (-)/ recompensas (+)) moviendo la línea del stop loss más cerca o más arriba del take profit, y en caso de no tener take profit, solo se posiciona en un punto donde el valor del activo sea más elevado para garantizar la adquisición de ganancias por parte del usuario o trader.

Ilustración de gestión del riesgo

Para esta ilustración imaginemos que quiero invertir $ 1000 en la moneda DOGE a un precio de entrada de $0.32, una buena gestión del riesgo sería controlar el riesgo de perder parte del dinero que ya he invertido utilizando alguna de las estrategias que se mencionaron anteriormente. Dos de las estrategias más usadas para gestionar bien el riesgo de las inversiones es colocar un stop loss por debajo del precio del mercado y colocar un take profit por encima del precio del mercado para recoger recompensas antes de que el la gráfica entre en tendencia bajista.

Es decir que, colocaré el stop loss a un precio de $0.29 (por debajo del mercado) y un take profit a un precio de $0.40 antes de que el precio del token baje para recojer ganancias.

Ilustración de aplicación de stop loss y take profit

De esa manera estoy asegurando de que mi porcentaje de perdida en caso de que el precio del activo baje a los $0.29 sea bajo y en caso de que suba hasta llegar a $0.40 asegurare mi recompensa vendiendo el activo automáticamente.

Otra estrategia para gestionar mejor el riesgo es aplicar la estrategia trailing stop loss, de esta manera cambiamos la posición del stop loss inicial y la colocamos en un precio más cercano al take profit.

Ilustración de aplicación de trailing stop loss

Utilice una estrategia de negociación de promedios móviles en cualquiera de los gráficos de operaciones de cifrado para demostrar su comprensión de la gestión de riesgos. (se necesitan capturas de pantalla)

Para eso utilizaremos 2 medias móviles en el gráfico y las configuraremos a fin de lograr identificar cada una y explicar cómo realizar una gestión del riesgo por medio de estos dos (2) indicadores.

• Lo primero es ingresar el indicador MA (media móvil) en el gráfico DOGE/USDT dando click el icono función (fx) de la parte de arriba del gráfico

• Luego colocamos la palabra MA y seleccionamos el indicador de la media móvil.

• Aparecerá el indicador en la gráfica

• después tenemos que seleccionar el indicador EMA.

• Luego de eso saldrá en la gráfica

• Después, configuramos el indicador EMA a una longitud de 200 y cambiamos el color a rojo.

• Luego de eso el indicador quedará así

Esto significa que cuando el valor del DOGE llega a ser $0.01 los dos indicadores cruzan la gráfica indicando una tendencia alcista y activando un BUY LIMIT, de tal forma que el valor del activo subirá progresivamente hasta llegar a un pico alto y cuando las dos medias móviles (indicadores) vuelven a cruzar la gráfica ya la tendencia es bajista y el precio ya ha rebotado y llegado a un punto máximo, por lo tanto, se activa un SELL LIMIT.

Esto indica que hay una buena gestión del riesgo con ayuda de los dos indicadores (EMA y MA) ya que al momento que estos cruzan la gráfica del activo indica un cambio de tendencia haciendo que se activen BUY LIMIT y SELL LIMIT. Esa es una buena forma de controlar el riesgo que hay en invertir en activos y de esa manera también se pueden minimizar.

Conclusión

Como conclusión a la tarea, la gestión al riesgo en el mundo del trading se refiere a todas las actividades que se realizan a fin de controlar un poco la relación riesgo/recompensa que hay en las operaciones de trading y a fin de minimizar el riesgo y aumentar la recompensa.

Como traders las formas de gestionar bien el riesgo se basan en el uso de algunos indicadores y el uso de operaciones pendientes, como por ejemplo, buy stop y buy limit para activar órdenes de compra
, sell stop y sell limit para activar ordenes de ventas, stop loss para para evitar grandes márgenes de pérdidas, take profit para asegurar ganancias y trailing stop loss para minimizar pérdidas y asegurar más ganancias.

En el desarrollo del trabajo ya se dio una clara explicación del significado de cada una de estas operaciones pendientes y como usar los indicadores AMA y EMA.

Entonces, el uso de estas herramientas en el trading son clave a la hora de querer controlar los riesgos que existen de perder mucho dinero y para maximizar las posibilidades de recibir grandes recompensas.

Doy gracias al profesor @yohan2on por la conferencia. Un abrazo y que Dios lo bendiga.