[투자의 단상/240630] ISPY vs JEPI ETF 분석

ISPY ETF 분석 - 황금별의 투자노트
미국 데일리 커버드콜 ETF 2종을 지난번에 소개시켜 드렸는데요, 그중 ISPY에 대해 다시한번 살펴보도록 하겠습니다.
(by 황금별의 투자노트)

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직접적 비교는 아니지만(JEPI/배당성장 섹터 vs ISPY/성장섹터) 운용보수는 JEPI의 0.35%보다 높은 0.55%로 비교적 높은 편인 것 같습니다.

JEPI와 주가변화 및 배당금을 비교하고 있습니다.
ISPY의 경우 1~5월간 3.5% 배당을, JEPI의 경우 1~5월간 2.24%의 배당을 지급하고 있네요.

ISPY가 JEPI 대비 신규 라이벌인지는 모르겠으나 일단 퍼포먼스(자본차익+배당) 측면에서는 16% vs 11%로 약 5% 이상의 초과 성과를 달성하고 있는 것 같습니다.

단기적 지표는 분명 ISPY가 JEPI를 초과하고 있는 건 사실이나, 신규 ETF로서 track record가 충분히 쌓이지 않은 점, 그리고 운용보수 측면에서 0.55%로 다소 높다는 점을 감안하고, 배당성장 섹터 대비 성장섹터의 상승률이 더 높았다는 점을 감안해 본다면 ISPY가 JEPI 보다 훌륭한 선택이 될 수 있을지 단언하기에는 다소 이른 시점이라 할 수 있겠습니다.

아래 ISPY vs S&P500 vs JEPI를 보면 분명 여전히 S&P500 지수의 성과가 월등한 것 같고(물론 배당률의 차이는 현격함) ISPY는 지수와 JEPI의 사이에 위치해 있는 것으로 보입니다.(정확한 것은 배당수익률을 합산한 총 성장률을 비교해보아야~)

하지만, track record가 충분히 쌓이고 배당률과 자본차익의 합산이 명확히 계산되어지는 1년 넘은 시점에서 S&P500 지수 등과 비교를 해본다면 장기적인 투자 성과 측면에서 비교 분석이 가능해 질 수 있을 것 같습니다.

꾸준히 모니터링을 해보도록 하겠습니다.

오늘도 편안한 휴일하루들 되시기 바랍니다.~