[투자의 단상/241214] TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF

퇴직연금 100% 투자 가능한 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) ETF 상장

Tiger에서 엔비디아,미국채30년,커버드콜을 합성한 새로운 ETF를 출시할 계획입니다. 출시일은 12.17일(화)입니다.

투자포인트1. 주식과 채권의 자산배분 밸런스
고성장하는 엔비디아 주식과 안정적인 미국 장기채를 섞어놓음으로써 자산배분 밸런스 효과를 누릴 수 있겠습니다.

투자포인트2. 성장과 인컴의 커버드콜 밸런스
두번째 투자포인트는 변동성 특히 상방으로 열려있는 고성장주인 엔비디아에 대한 커버드콜이 아닌 변동성이 줄어들고 있거나 서서히 상승할 것으로 예상되는 미국 장기채에 대한 커버드콜을 수행함으로써 안정적인 프리미엄을 수취할 수 있다는 점이 되겠습니다.

투자포인트3. 타겟프리미엄 전략을 활용한 월배당 밸런스
위클리 콜옵션 매도(40%)를 통해 프리미엄을 수취하는 기초지수(KEDI 미국30년국채커버드콜 17.14)를 70% 정도 보유함으로써 대략 17% *. 0.7 = 11.9% 가량의 프리미엄을 얻을 수 있겠습니다.
이에 더해 국채 자체의 배당을 더하면 대략 13~15% 정도의 배당재원이 마련될 수 있을 것 같습니다.

해당 ETF는 안정형 자산으로 분류되므로 IRP 계좌에 100% 보유할 수 있습니다.
따라서 70%는 위험자산에 30%는 해당 ETF를 편입하는 포트를 구성할 수 있겠습니다.

두번째 케이스는 기존 국채커버드콜 상품을 해당 상품으로 교체하여 30% 정도는 엔비디아의 성장에 투자하는 효과를 누릴 수 있는 전략이 가능하겠습니다.

세번째 케이스는 엔비디아에 대한 집중 투자를 강화하기 위해 나머지 70% 포트도 엔비디아를 많이 보유하고 있는 ETF에 투자한다는 개념이 되겠습니다.

총 보수는 0.39%로 기존 테슬라 기반 혼합형 ETF로 출시된 KODEX 상품과 직접적 경쟁을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
점점 더 다양화된 전략을 구사하는 커버드콜 상품이 시장에 출시되고 있으므로 꾸준한 관심이 필요할 것 같습니다.

오늘도 편안한 휴식과 함께 하는 휴일 하루들 되시기 바랍니다.~