2023년 10월 30일 모닝브리핑
매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 9월 저축률이 작년말 이후 최저인 3.4%까지 하락했습니다.
(2) 씨티 BoA 등 미 대형 은행주들이 52주 최저를 기록했습니다.
(3) 구글이 AI 스타트업에 20억달러를 투자할 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.168%p (+0.027%p)
한국 고객예탁금, 48.5조원 +2.0조원
K200 야간선물 등락률, -1.12% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,354.19원 (-1.71원)
10/30 S&P 500, 고점대비 10% 하락하며 기술적 조정 진입
미 증시는 기업들의 혼합된 실적과 연준이 선호하는 물가 데이터를 소화하며 혼조세로 마감. 특히, 다우지수는 에너지와 금융 업종의 약세로 400 포인트 넘게 하락하였고, 나스닥 지수는 아마존과 인텔의 상승에 힘입어 0.4% 상승 마감. 다만, S&P 500 지수는 금일 하락으로 지난 7월 말 고점대비 10% 넘게 하락하며 기술적 조정 국면에 진입. 중동의 불안한 정세도 투자 심리 위축을 야기하였는데, 이스라엘은 가자지구에 대한 지상전을 확대. 이에 국제 금 가격은 장중 온스당 2,019 달러까지 오르기도. 국제유가는 전일대비 거의 3% 가까이 상승. (다우 -1.12%, 나스닥 +0.38%, S&P500 -0.48%, 러셀2000 -1.18%)
변화요인:① PCE 물가 ② 기술적 조정
◆ 미국 증시
DOW: 32,417.59p (-366.71p, -1.12%)
S&P500: 4,117.37p (-19.86p, -0.48%)
NASDAQ: 12,643.01p (+47.40p, +0.38%)
러셀2000: 1,636.94p (-20.07p, -1.21%)
◆ 한국 관련
MSCI 한국지수 ETF: $54.64 (-0.53, -0.96%)
MSCI 이머징지수 ETF: $36.53 (-0.03, -0.08%)
Eurex kospi 200: 305.75p (-3.45p, -1.12%)
NDF 환율(1개월물): 1,354.19원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
필라델피아 반도체: 3,227.09 (+38.67, +1.21%)
◆ 외환시장
달러인덱스: 106.559 (-0.043, -0.04%)
유로/달러: 1.0571 (+0.0008, +0.08%)
달러/엔: 149.66 (-0.74, +0.49%)
파운드/달러: 1.2128 (-0.0001, -0.01%)
◆ 미국 국채시장
2년물: 5.0021% (-3.7bp)
5년물: 4.7614% (-3.6bp)
10년물: 4.8346% (-1.0bp)
30년물: 5.0144% (+2.8bp)
10Y-2Y: -16.75bp (2.75bp 역전 축소)
(국채선물)
2YR T-Notes: 10110 (+001 1/2, +0.05%)
5YR T-Notes: 10422 (+003 3/4, +0.11%)
10YR T-Notes: 10613 1/2 (+002 1/2, +0.07%)
US T-Bonds: 10916 (-012 , -0.34%)
Ultra US T-Bonds: 11217 (-019 , -0.52%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
WTI: 85.54 (+2.33, +2.80%)
브렌트유: 90.48 (+2.55, +2.90%)
금: 1,998.50 (+1.10, +0.06%)
은: 22.89 (-0.02, -0.09%)
아연(LME, 3M): 2,480.00 (+8.50, +0.34%)
구리: 364.60 (+6.15, +1.72%)
옥수수: 480.75 (+1.50, +0.31%)
밀: 575.50 (-4.00, -0.69%)
대두: 1,319.50 (+19.25, +1.48%)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.96%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.08% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.19원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.12% 하락. KOSPI는 0.5~0.8% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
지난 금요일 S&P 500 지수가 7월 고점대비 10%이상 하락하며 기술적 조정국면에 진입. 그러나 국내 증시는 이에 앞선 9월 25일과 10월 20일에 코스닥과 코스피가 각각 기술적 조정 국면에 진입. 그러나 이후 낙폭을 확대하며 코스닥은 약세장으로 불리는 -20%를 지난 주 후반 기록. 코스피 역시 이렇다 할 반등을 보이지 못하고 같은 기간 약 2%p 추가 하락. 이번 주 초반, 국내 증시는 미국 FOMC 회의와 우리나라 9월 수출, 미국 ISM제조업지수 및 고용보고서 등 주요 경제지표와 중동 지정학적 이슈의 경과에 따른 관망 심리 클 전망. 따라서 리스크 관리에 주의 필요.