ICOs & Token Sales richtig analysieren

Immer mehr Blockchain Projekte können sich dank ICOs und Token Sales erfolgreich finanzieren. Um die Idee hinter einem Projekt aber Realität werden zu lassen, bedarf es zuerst an Finanzierungsgelder um Developer, Angestellte, Grafiker, Webdesigner und vieles mehr zu bezahlen.Mit einem ICO oder einem Token Sale ist es möglich, viel Geld in einem kurzen Zeitraum einzusammeln. Wenn man viel Geld in kurzer Zeit sammeln kann, ist es aber leider nicht ungewöhnlich, dass Betrüger und Menschen mit schlechten Intensionen auf solch eine Möglichkeit aufmerksam werden.Ein ICO / Token Sale, der nur dazu gemacht und entwickelt worden ist, um Menschen über den Tisch zu ziehen, nennt sich SCAM. Deshalb solltest du dir unbedingt im Klaren sein, wie man gute Blockchain Projekte erkennen kann, um auf keinen Fall ein Opfer von einem SCAM zu werden.

Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind.

Zitat - Warren Buffett

 Um ein ICO / Token Sale richtig analysieren zu können, empfehle ich dir folgende 9 Punkte zu beachten: 

1: Start des Projektes
2: Vision / Idee
3: Team
4: Fertiges Produkt?
5: Aufbau - Rechtlich / Technisch
6: Kontakt zu Kunden / Interessenten
7: Pre-Sale & Bonus
8: Verteilung Token / Altcoin
9: Soft-Cap / Hard-Cap
→ Fazit

Start des Projektes

Wann wurde das Projekt zum ersten Mal groß vorgestellt? Es macht keinen Sinn, wenn z. B. auf Bitcointalk.org ein ICO / Token Sale angekündigt wird und dieser nach ein paar Tagen bereits startet. Eine Idee, die auf der Blockchain Technologie beruht, braucht seine Zeit um gut durchdacht und entwickelt zu werden.

Achte außerdem auf die Aktivitäten in Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter, Reddit und YouTube. Sind diese alle zur selben Zeit eröffnet worden? Haben sie wenig Aktivität? Dann wäre es noch zu früh einen ICO / Token Sale zu starten.

Sind die Social Media Accounts erst seit ein paar Wochen registriert? Doch sind gefühlt etwa 10000 Beiträge schon geteilt, die zwar etwas mit der Blockchain-Technologie zu tun haben, aber wenig mit dem Projekt selbst? Dann ist es sehr offensichtlich, dass dieses Projekt faule Menschen blenden will, da sie Aktivität vorgaukeln.

Viele Menschen scrollen vor lauter Beiträgen nicht zum allerersten Post. Als unerfahrener Teilnehmer von einem ICO / Token Sale könnte man nun das Gefühl kriegen, dass hier regelmäßige Aktivität herrscht und deshalb diesem Projekt schon ein Stück mehr vertrauen. Bei einem SCAM wäre das sehr fatal. Dein Vertrauen in ein Blockchain Projekt ist für die Betreiber des ICOs / Token Sales Gold wert. Schenke es nicht jedem, nur Blockchain Projekten die es verdienen. 

Die Vision / Idee hinter dem Blockchain Projekt

Achte als erstes darauf, ob die Vision/Idee hinter dem Projekt ein Problem für dich löst. Deine Probleme sind nämlich immer vorrangig. Hier geht es um DEIN Geld. Wenn du investieren möchtest, darfst du hier ruhig ein wenig egoistisch sein. Falls die Idee für dich jedoch kein Problem löst, frage dich, ob sie eventuell jemanden in deinem Umfeld helfen könnte. Oder vielleicht gefällt sie wem, den du kennst?
Nein?
Dann frage dich ob die Idee großen Unternehmen, Konzernen oder Firmen weiterhelfen kann. Wenn die Antwort noch immer Nein lautet, hat die Vision hinter dem Blockchain Projekt wenig Potenzial, um in deinem Leben oder deinem Umfeld die Welt ein Stück zu verändern oder diese zu erleichtern. 

Wer steht hinter dem Team?

Wenn du in Punkt 1 und 2 keine Probleme findest, geht es darum das Team unter die Lupe zu nehmen. Zum ersten Mal kannst du mit ruhigem Gewissen Menschen "stalken".

Finde alles über die Team Mitglieder heraus. Haben diese schon bei anderen Blockchain Projekten mitgemacht? Sind diese Menschen vertrauenswürdig für dich? Haben diese möglicherweise eine dunkle Vergangenheit, weil du sie in Verbindung mit MLM oder einem Schneeballsystem bringen kannst? Können diese Menschen programmieren oder haben sie Erfahrungen mit Blockchain Technologien?
Wenn nicht, werden diese Team Mitglieder wahrscheinlich, mit den Finanzierungsgeldern, Programmierer anheuern und das Projekt auslagern.
Teile des Projektes kann man natürlich an jemanden anderen abgeben, da kein Mensch alles kann. Aber man sollte nicht das GESAMTE Projekt auslagern. 

Gibt es ein fertiges Produkt?

Dieser Punkt spricht eigentlich für sich selbst. 

Überprüfe, ob das Start-up bereits ein Produkt besitzt. Es spielt keine Rolle ob das Produkt in der Alpha Version, Beta Version oder Early-Baby Version ist. Wichtig ist, dass man etwas zum Probieren, Sehen, Fühlen und Testen hat. Du kannst bewusst wahrnehmen, wie sich das Produkt bereits macht und ob die Entwickler in die richtige Richtung gehen. Wenn du ein schlechtes Gefühl beim Bedienen eines Produktes verspürst, solltest du dich auf dein Bauchgefühl verlassen und alle anderen Punkte umso genauer durchgehen.  

Wie ist der Aufbau (Rechtlich und Technisch)?

Rechtlich:
Ist das Projekt, in das du investieren möchtest, rechtlich gesichert? Hast du eine Quelle zu den Anwälten des Projektes? Anwälte, die sich auf Kryptowährungen spezialisiert haben, sind in dieser Branche Gold wert. Falls es rechtliche Probleme nach der Finanzierungsphase gibt, könnte sich das negativ auf das Projekt und damit den Kursverlauf des Tokens / Altcoins auswirken.

Technisch:
Wie weit schützt sich das Unternehmen gegen Hackangriffe? Gibt es einen Smart Contract (Intelligente Verträge)? Gibt es eine Multisignatur (Multi-Sig)? Gibt es eventuell beides in Kombination, was sehr mächtig und sicher ist? 

Support / Marketing / Kontakt zu Interessenten

Wie empfindest du den Support der Firma, die ein ICO / Token Sale plant?
Beobachte wie sie in öffentlichen Kanälen auf die Fragen ihrer User eingehen.

Hast du das Gefühl, dass wir ihnen mit unseren Fragen wichtig sind? Nehmen sie sich Zeit für wichtige Fragen die öffentlich gestellt werden? Wie gibt sich die Firma nach außen? Betreibt sie aggressive Werbung? Wenn ein Unternehmen ihr Projekt in "Google Übersetzter" übersetzen lässt, um in vielen Foren, Facebook-Gruppen usw. schnell präsent zu werden, kannst du dir sicher sein, dass dieses Projekt sich keine Zeit nimmt, um ihre Vision grammatikalisch korrekt übersetzen zu lassen. 

Pre-Sale & Bonus

Pre-Sale:
Vor einem ICO / Token Sale gibt es manchmal einen Pre-Sale. Hier werden für größere Summen bereits Token oder Altcoins verkauft. Verkauft man im Pre-Sale bereits mehr als 50% der gesamten Token oder Altcoins an große Investoren, ist die Verteilung sehr ungleichmäßig. Große Investoren haben dann eventuell viel Einfluss auf die Kursentwicklung und den Preis.
Ob man das als kleiner Investor will? Ich denke nicht.

Bonus:
Ein Bonus ist schön und gut, jedoch eigentlich un-relevant wenn das Blockchain Projekt Potenzial hat. Jemand, der nun 100 000€ in ein Projekt investiert und dann noch 30% Early Bonus bekommt, ist eindeutig bevorzugt. Es gibt wenige mit viel Geld, aber viele mit weniger Geld. Braucht ein gutes Blockchain Projekt also so etwas, um Kunden und Investoren zu locken?
Betrachte einen Bonus mehr kritisch als dankbar.
Wieso bietet ein ICO / Token Sale so viele Prozente an? Wer zu viel zu verschenken hat, nimmt sein eigenes Projekt auf Langzeit gesehen, nicht ernst genug. Jeder verdient die gleichen Chancen, ob er nun 1€ investiert oder 1.000.000 €. 

Wie werden die Token / Altcoins verteilt?

Es ist üblich, dass ein Blockchain Projekt sich anfangs finanzieren lässt, indem die Entwickler große Investoren suchen.
Dies ist nötig damit das Projekt ein Gesicht bekommen kann. Ohne Kapital muss das Start-up einem Kapital nachjagen. Entwicklern würde dann wertvolle Zeit entgehen. Zeit, die ein Start-up braucht, um ein erstes Produkt auf den Markt zu bringen.

Auf die Verteilung komm es an.
Bekommen die Hauptinvestoren nun 50% aller Altcoins / Token,
die Entwickler beispielsweiße 25%,
so bleibt dem Markt für normale Investoren lediglich nur mehr 25% aller ausgegebenen Altcoins oder Token.

Eine sehr unausgeglichene Verteilung.

Bekommen aber Investoren beispielsweise 20%,
die Team-Mitglieder zusammen 20% - 29%,
so bleibt dem allgemeinen Markt an Interessenten noch mindestens 51%.

Wichtig ist: Ein oder zwei Big Player sollten niemals mehr als 50% Einfluss auf den Markt haben. 

Soft-Cap oder Hard-Cap?

Besitzt der ICO / Token Sale, an dem du interessiert bist ein Limit?
Du solltest ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Geld ein Projekt braucht, um seine Visionen zu verwirklichen.

Mit 30 Millionen – 50 Millionen kann man schon viele komplexe Visionen verwirklichen. Mit 100 Millionen kann man schon GIGANTISCHE Ideen umsetzten.

Es macht dann absolut keinen Sinn, wenn bei einer Finanzierungsphase, mehr als 500 Millionen Euro eingenommen werden, wenn das Blockchain Projekt nicht GIGANTISCH und Ultra komplex verzweigt ist.

Das Geld welches übrig bleibt, wird nicht zurück gegeben, dieses gehört dem Start-up.

Deswegen achte darauf, ob ein ICO / Token Sale eine realistische Obergrenze (Hard-Cap) besitzt. Wenn sie keine Obergrenze besitzt (Soft-Cap), achte darauf, ob das Blockchain Projekt eine große oder kleine Nachfrage hat.

Bei einer kleinen Nachfrage ist es üblich, dass ein Blockchain Projekt eine Soft-Cap besitzt. Da diese nicht erwarten, dass viele Finanzierungsgelder reinkommen. Hier ist jeder Cent Gold wert.

Ist das Projekt aber sehr gehypt und bekannt? Besitzt es trotzdem eine Soft-Cap?
Dann solltest du dich Fragen, was diese mit dem ganzen Geld anstellen. Wenn also jeder bei der Finanzierungsphase genug abgreifen kann (da es kein Limit gibt), könnte es sein, dass der Preis deutlich sinkt, wenn dieser auf Altcoin Börsen gelistet wird. Denn jeder Investor hat durch den Soft-Cap mitmachen können und besitzt nun genug Altcoins / Tokens. Der Markt könnte überflutet sein.

Bei einem Hard-Cap kommen nur die schnellsten in den ICO / Token Sale rein. Es ist schon vorgekommen, dass Finanzierungsphasen in 7 Minuten ausverkauft waren.
Der Markt war jedoch lange noch nicht befriedigt. So gibt es weiterhin genug Investoren, die darauf warten, dass dieser neue Altcoin bzw. Token auf der Altcoin Börse gelistet wird, um diesen zu kaufen. Der Preis könnte nach einer Hard-Cap ICO / Token Sale steigen, falls weiterhin genug Investoren Interesse haben. 

Fazit

Lass dich nicht vom schnellen Geld in ICOs und Token Sales blenden.
Entwickle keine Emotionen und setze dir keine rosarote Brille auf, wenn du an einem ICO / Token Sale interessiert bist. Geh die Bewertung einer Finanzierungsphase locker und entspannt an. Setzte dir keinen Druck um dein Geld zu vermehren.
Wenn du diese Punkte beachtest, solltest du das Risiko auf einen SCAM reinzufallen, drastisch minimieren. 

Die hier vorgestellten Punkte sind keine patentierten Lösungen, sondern spiegeln lediglich die Erfahrung des Teams von Altcointrader.org wieder.

Selbst wenn man sich an all diese Punkte hält, ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Projekt in Zukunft den Bach runtergeht. Wir können lediglich für einen kurzen Zeitraum ein Projekt analysieren, jedoch haben wir keinen Einfluss was langfristig mit dem Projekt passiert. Deswegen überlege stets, ob du kurzfristig in ICOs und Token Sales investierst oder langfristig.

Investiere nur das, was du auch bereit bist komplett zu verlieren.
Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlustes vom investierten Kapital. 

 Nützliche Links zu ICOs / Token Sales:
Unterschied ICO/TokenSale
ICO Kalender