이야기는 아더의 아버지 우서 펜드래곤이 왕국을 장악하려는 악랄한 마법사 모드레드에 맞서 싸우는 것으로 시작됩니다. 우서 펜드래곤은 모드레드와의 마지막 전투에서 그를 해칠 수 있는 검을 사용했고, 모드레드를 죽이고 왕국을 구할 방법을 알아냅니다. 안타깝게도 전투에서 모드레드 옆에 있던 통치자의 형제인 보티건도 은밀하게 모드레드에 대한 음모를 꾸미고 있었기 때문에 왕국과 영주, 그리고 그의 자식들이 처한 위험은 결코 모드레드만이 아니었죠.
보티건은 매우 독특하고 괴물 같은 인어 몇 명에게 힘을 요청하고, 검에 매우 강해 그를 이기기 어려울 것 같은 형을 죽이기 위해 그 능력을 이용합니다. 패배를 계획한 통치자는 가장 어린 자식(아서)이 자신을 구할 방법을 찾아내 보티건은 검을 사용하지 않고 자신의 몸에 검을 덮고 돌로 변신하여 정당한 수혜자를 기다립니다. 그 후 보티건은 왕국을 장악하고, 반란을 일으킨 경보는 조카를 추적하여 죽이라고 조언합니다.
아르투로는 마사지 가게에 나타나 그곳의 여성들에게 몸을 맡깁니다. 그는 성장하여 남자로 변한 후 그들의 일을 보호하는 데 도움을 줍니다. 어느 날 보티건의 경관들이 마사지 가게에 숨어 있던 한 남자를 쫓아오자 아서는 그를 넘겨줍니다.
아서는 붙잡혀 보티건의 궁전으로 끌려가 검의 수혜자가 누구인지 확인하려 했어요. 아서가 검을 꺼내자 모든 전사들이 그를 추격하지만, 몇몇 혁명가들이 아서의 탈출을 도와 보티건을 축출하고 검의 힘을 제어하는 데 도움을 주며 그의 비밀스러운 과거를 찾아냅니다. 그들은 궁전에 재앙을 일으키고 아서는 어린 딸을 몰수함으로써 권력을 얻은 삼촌의 야수를 죽이는 방법을 알아냅니다.
흥미로운 부분도있는 영화를 상당히 선호했습니다. 많은 활동과 집에 가까운 분량으로 매우 독특한 영화였습니다. 사진과 설명은 제가 생각한 대로 완성되었고, <라운드 오브 하이 포지션>을 기억하는 데 도움이 되는 둔탁한 톤이 있었습니다.
연예인들의 캐릭터가 훌륭하다고 생각했고, 이런 영화에 어울리지 않을 수도 있지만 잘 어울렸다고 생각합니다. 아서와 거래한 창녀들이 영화에서 영원히 사라졌다는 사실을 깨닫는 등 영화에 몇 가지 불규칙한 점이 추가로 있었다고 생각하며, 분명히 그는 그녀를 사랑하는 사람으로 생각한 것 같습니다.