1/30 오늘의 차트분석: 달러 반등, FX, 비트코인과 스팀 가격

Key Event

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By Pinchas Cohen
지난주, 4대 미국 지수 모두—S&P 500, 다우, 나스닥 종합지수 그리고 러셀 2000 —31년 만에 연초 가장 좋은 주식 시장 성과의 결과로 상승 랠리를 이어갔다 동시에, 기록적인 마감도 금요일 달성했다 이 상승에 대한 일반적인 추측은 전반적인 성장 전망치를 끌어올린 새로 제정된 미국 감세에 대한 낙관론에 힘입어 예측치와 앞으로의 기준을 뛰어넘은 기업 실적의 높은 성과였다

STOXX 600 Weekly 2016-2018

그러나, 유럽의 경제가 미국의 경제 성과를 훨씬 능가했지만, 유럽 스톡스Stoxx 600 지수는 한 주간 변동이 없었다 따라서 실제 원인은 3년간 가장 약세인 달러에 있을 수 있다 지난주 시장 동향의 더 철저한 분석을 위해서는, 어제의 Week Ahead 포스트를 보라

Global Financial Affairs

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상하이 종합지수 일간차트

아시아는 혼재된 시장으로 한주의 거래를 시작했다 중국 증시는 본토 상하이 종합지수와 홍콩 항셍 둘 다 하락했지만, 심천(Shenzhen) 종합지수에 상장된 본토의 중소기업들은 과열된 고가의 주식에 대한 정부 규제 기관의 단속 발표에 따른 매도세의 직격탄을 맞았다

토픽스 TOPIX에 상장된 일본 주식들은 중국 시장을 따라 하락해서 이전 상승을 잘라냈다

호주 S&P/ASX 200 Daily

반면, 호주의 S&P/ASX 200 증시는, 금융과 헬스케에 주도로 상승세를 보였다 금융과 헬스케어는 금요일 기준 그리고 주간 기준으로 미국에서도 가장 실적이 좋은 섹터 sector(업종)였다

KOSPI Weekly

한국의 코스피 KOSPI는 3번째 연속 신고가와, 처음으로 2,600 위에서 일시적인 거래가 이루어지며 갭상승했다

인도의 니프티 Nifty 50 또한 지난주의 1.6% 진전을 확장하며 신고가를 경신했다 인도의 가장 중요한 예산안 주간을 앞두고 대부분의 애널리스트들이 상승세를 예상했다

중국의 하락은 호주, 한국 그리고 인도의 상승을 상쇄하며, MSCI 아시아 태평양 지수의 소폭 변화를 주었다

US Dollar

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US Dollar Daily

달러는 금요일에 7주간 손실을 마감하고capping 그리고 아시아 거래 동안 더 낮게 거래된 후에 반등했다 금요일의 손실 대부분을 회복했지만, 여전히 견고하게 90.00 주요 수준 아래에 있다

근본적으로, 2014년 초 이래 가장 고수익을 낸 달러의 하락은 미국 국채를 구입하려는 외국 투자자들에게는 매력적이다 이것은 이전에도 일어났다 그래서 세계에서 가장 안전한 통화인 달러의 목숨이 얼마 남지 않았다는 신호로 보아서는 안된다—(should not be seen as a sign that the greenback’s days as the world’s safest currency are numbered)

기술적으로, 12월 이래로, USD 트레이더들은 2개의 깃발flags 패턴을 진전시켰다 구간에 따라 가파른 움직임을 포함하는 단기 지속형 패턴으로 이익실현이 발생하면, 추세를 확장할 새로운 힘을 준다 금요일에, 달러 지수는 1월 중, 후반 구간에 2번째 깃발로부터 거의 2% 하락했다 이것은 하락추세 안에서 단기적 기회인 3번째 깃발을 만들기 위한 반등일 뿐인가?

지난주 달러는 통화 약세에 대한 트럼프 행정부의 입장과 관련하여 논쟁적이고, 보호무역주의적인 수사와 혼재된 메시지로 시달렸다 스티븐 므누신Steven Mnuchin 미국 재무장관은 단기적으로는 달러 약세에 대해 걱정하지 않는다고 말했다 반면에 이후 도널드 트럼프 대통령은 달러 강세를 원한다고 말했다 이 혼란에 더해서, 다보스Davos에서 금요일에 고위 관계자는 “대통령과 재무장관 사이에 어떤 간격이 있다고 생각하지 않는다”라고 말했다

2017년 중반 이래로 우리가 보도하고 있는 것처럼, 정책입안자들이 트레이더와 투자자들과의 효과적인 소통에 점점 더 애를 먹고 있다 이것이 얼마나 어려운지에 대한 또 다른 현재의 사례는 지난주 일본은행JoB이다 일본 중앙은행은 인플레이션inflation 개선에 대한 구로다 하루히코(Hauhiko Kuroda) 총재의 발언을 축소할 필요가 있는데, 이것은 무의식중에 엔화의 소폭 반등의 이유가 됐다

그러나 이런 모든 것에도, 미국 증시는 4 주째 상승을 기록했다 투자자들이 앞으로 당면한 문제는 그것의 많은 부분이 달러 약세에 기인한 것이고 얼마나 많이 경제와 실적 발표들이 신뢰를 받을 것인가를 결정하는 것이다

이제, 이번 주 투자자들은, 자넷 옐렌Janet Yellen 의장이 주재하는 마지막 연준Fed 회의를 포함해서, 초점을 실적 발표와 경제 데이터에 머무르게 될 것으로 보인다 투자자들은 그녀가 무슨 말을 하든 크게 우려를 하지 않지만, 왜냐면 많은 사람들이 그녀가 레임 덕이라고 생각한다 그것은 그녀를 어떤 억압으로부터 자유롭게 할 것이다 따라서 그녀는 시장을 특히 달러를 강타할 수 있는 발언이 될 가능성이 있는 자신의 마음을 말할 수 있다

종합적으로, 글로벌 경제 성장의 개선에 따라 투자자들이 인플레이션 전망을 평가하면서, 세계 증시의 가치는 올해 60조 달러($60 trillion)를 돌파했으며 정부 국채 수익은 상승세에 있다

GBP

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영국 파운드는 브렉시트에 대한 테레사 메이Theresa May 총리의 압박이 커지면서 오늘 아침 하락했다

GBP/USD Daily

Crude Oil WTI

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비축량 감소로, 복합적으로 달러 약세는 WTI 원유 가격을 2014년 12월 5일이래 가장 높은 지점으로 올렸다

Oil Daily

Bitcoin

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BTC/USD Daily

일본에서 다른 디지털 토큰 넴(NEM) 코인 약 5억 달러($500 million)의 도난 사건 이후 암호화폐 규제를 더 강화해야 한다는 요구가 커지면서, 비트코인은 어제의 상승을 잘라냈다 BTC는 $12,000 수준에서 떨어졌으며, $11,000 지점을 향해 후퇴했다

비트코인은 지난주 15일-17일 3일간 -35% 하락하며 급격한 움직임을 보였다 현재(1/30 2:04 pm) 가격은 지속형 페턴트 패턴Pennant 의 아래 지지선 위 근처($11,005)에서 거래되고 있다 가격이 추세선을 하향 돌파하면 하락 추세의 재개를 알리는 신호이다

STEEM

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스팀 가격은 2일 연속 하락을 이어가며 상승 추세대의 아래 지지선 근처($5.21)에서 거래되고 있다

STEEM/USD Daily