2020년 1분기 버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오 변경 사항

워런 버핏 버크셔 해서웨이가 금요일 2020년 1분기 투자 포트폴리오를 공개했다.

1,370억 달러라는 사상 최고 수준의 현금을 보유하고 있으면서도, 버핏과 두 포트폴리오 매니저 테드 웨슬러와 토드 콤스는 3월 31일까지 3개월 동안 새로운 포지션을 추가하지 않았다. 하지만 PNC 파이낸셜 서비스그룹(PNC)의 지분을 6.08% 추가했다.

4월 아메리칸 에어라인(AAL)과 사우스웨스트 에어라인(LUV) 지분과 더불어 전부 처분했지만, 델타 에어라인(DAL)과 유나이티드 에어라인(UAL)의 지분을 늘리기도 했다.

또한 트래블러스 컴퍼니(TRV)와 필립스 66(PSX) 지분을 전량 처분했고, 한때 보유 비중 상위 10위 안에 들었던 골드만삭스 그룹(GS) 지분은 84%나 줄였다.

버크셔는 JP 모건 체이스(JPM), 다비타(DVA), 시리우스 XM 홀딩스(SIRI), 싱크로니 파이낸셜(SYF), 베리사인(VRSN), 아마존(AMZN) 및 바이오젠(BIIB) 등의 지분도 약간 정리했다.

총 1,755.3억 달러로 평가되는 버크셔의 주식 포트폴리오는 3월 31일 기준 50개의 주식으로 구성되어 있다. 포트폴리오의 대다수는 37% 비중의 금융주에 투자되어 있고, 기술 부문은 37.01%, 소비재 부문은 15.74%를 차지하고 있다.

1분기 말 기준, 버핏이 보유한 5대 주식은 애플(AAPL), 뱅크 오브 아메리카(BAC), 코카콜라(KO), 아메리칸 익스프레스(AXP) 및 웰스파고(WFC)다.

PNC 파이낸셜

버크셔는 PNC 파이낸셜 주식 526,930주를 추가해 총 920만 주(2.71%)에 육박하는 지분을 보유하게 되었다. 현재 주식 포트폴리오에서 0.50%의 비중을 차지하고 있다. 그 주식은 1분기 동안 주당 평균 135.33달러에 거래되었다.

피츠버그에 본사를 둔 이 금융 서비스 회사의 시가총액은 412.6억 달러이며, 금요일 주가는 97.25달러, PER는 9.06배, PBR은 0.84배, PSR은 2.37배 수준이다.

PNC 파이낸셜에 투자하고 있는 다른 구루 투자자로는 T Rowe Price Equity Income Fund, Pioneer Investments, Chris Davis, Mario Gabell, Charles Brandes, Renaissance Technologies, Joel Greenblatt 및 Richard Snow 등이다.

골드만 삭스

버크셔는 주식 포트폴리오에서 -0.96%에 상당하는 골드만 삭스의 주식 약 1,000만 주를 매도했다. 구루 포커스에 따르면, 2013년 4분기 이 투자로 9.85%의 투자 수익을 올린 것으로 추정된다.

시가총액이 591억 달러인 골드만 삭스는 금요일 주당 171.87달러로 거래되었고, 코로나19 여파로 주가는 현재까지 거의 25% 하락했다.

Dodge & Cox 및 Hotchkis & Wiley가 이 은행의 주요 주주이며, 버핏은 0.56%의 3위를 차지하고 있다.

필립스 66

버크셔는 주식 포트폴리오에서 0.01%를 차지했던 필립스 66의 잔여 주식 227,436주를 매도했다. 이 주식은 1분기 동안 주당 평균 82.30달러에 거래되었다.

구루 포커스에 따르면, 버크셔는 2012년 2분기부터 이 투자로 47.46%의 수익을 올린 것으로 추정된다.

휴스턴에 본사를 둔 이 독립 정유회사는 시가총액이 309.7억 달러이며, 금요일 주가는 70.93달러에 거래되었다. PER는 104.31배, PBR은 1.46배 및 PSR은 0.3배다.

필립스 66에 투자하고 있는 주요 구루 투자자로는 Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Pioneer Investments, Tweedy Browne, Greenblatt 및 Gabelli 등이다.

트레블러스

버크셔는 주식 포트폴리에서 0.02% 비중을 차지하던 트레블러스 잔여 지분 312,379주를 매도했다. 1기 동안 주가는 평균 125.01달러에 거래되었다.

구루 포커스에 따르면, 버핏은 2018년 3분기 이후 약 6.3%의 투자 수익을 올린 것으로 추정된다.

뉴욕에 본사를 둔 이 보험회사는 시가총액이 228.3억 달러이며, 금요일 주가는 90.31달러에 거래되었다. PER은 9.7배, PBR은 0.93배 및 PSR은 0.74배 수준이다.

First Eagle Investment가 현재 1.54%의 지분을 보유한 최대 구루 투자자다. 또한 Hotchkis & Wiley, Tom Gayner, Pioneer Investments, Mairs 및 Power 등이 주요 구루 투자자다.

버크셔 해서웨이의 주식 포트폴리오 전체는 아래 링크 참조.
https://www.gurufocus.com/guru/warren+buffett/current-portfolio/portfolio

자료 출처: Sydnee Gatewood, "Warren Buffett Expands PNC Financial Stake in 1st Quarter, Divests of Travelers and Phillips 66"