国际知名生物学家通过更改动物DNA研究了一个新物种，性别可以自由更换

克里夫（阿德里安·布洛迪饰）和艾尔莎（萨拉·波莉饰）是基因工程界的天王巨星级的学者，他们的脑袋上顶着无数科学界的荣誉，也有着数不清的发明创造，更有着无上的光环。克里夫和艾尔莎尤其擅长基因融合和基因杂交方面的研究。很多情况下，由基因杂交而诞生的物种有着更高的智慧、更强的身体机能。对于这两个科学家而言，经由他们的双手创造出来的生物就像潘多拉的宝盒一样充满了未知和诱惑。这两位野心勃勃的科学家艾尔莎和克里夫，他们正在进行一项震惊科学界的秘密实验――将人类与动物的DNA进行杂交混合，最终制造出一种诡异的半人半兽女混血儿。他们成功地造出了“Dren”（德尔菲娜·尚内亚克饰），一种有着啮齿目动物特征，但是又长着巨大双眼、长尾巴和细胳膊的怪物，而且它还会发出鸟类的叫声。看起来，Dren并不像是人类，而是一只暴龙。起先，克里夫怕这个生物会造成危害，他决定要杀死它，可是出乎意料的是，艾尔莎却使用自己做母亲的天性和德伦建立起了亲密的关系。随着Dren以指数方式超速成长，它开始有了女性的特征。当它性成熟的时候，Dren看起来更像是一个人类了。它不会说话，但是艾丽莎教会了它如何阅读和拼写，同时还教会了它如何理解别人的语言。
但是，这个怪异的“三口之家”一点也不幸福。一方面，克里夫和艾尔莎要向外界守口如瓶；另一方面，Dren的存在让他俩的关系到达了界点。但是。当Dren成年后，麻烦事接踵而至。克里夫和艾尔莎发现Dren是一个充满了好奇的生物，同时也是非常危险的。虽然看起来像人，但Dren仍是一个难以定义的物种，她情绪难以捉摸，并时常暴躁残忍。后来身为女性的Dren对男主角有了感情，并诱使男主角与之发生了关系。最终，Dren的性别改变以及残暴一面发展愈演愈烈，又强行与女主角发生关系。当男主角发现时，从背后攻击了Dren，Dren残暴地将他扑倒。正在此时，女主角拿起一块石头准备杀了Dren，就在Dren抬头的瞬间，艾尔莎心软了，结果Dren将克里夫杀死，艾尔莎终于将石头砸向Dren，Dren死了，艾尔莎也心灰意冷，却怀上了Dren的孩子，最终同意成为试验的一部分。这个孩子出生后将如何，也许这就是科学的代价