Sadanittant, mhux 'il bogħod minn hemm, il-forzi ħŜiena qed jaħdmu fir-renju ta' taħt l-ilma. Ursula, il-Witch tal-Baħar, li użat biex jidderieġi l-renju ta 'taħt l-ilma qabel Triton, kien qiegħed ifittex mod biex jegħleb Triton. Permezz tal-ballun tal-kristall tiegħu, huwa jista 'jara l-biki ta' Ariel. Huwa ltqajna l-idea, "Nista 'negħleb ir-Re tal-Baħar permezz ta' ibnu."
Ursula bagħtet żewġ impjegati tas-sallura tagħha, Flotsam u Jetsam, għall-grotta ta 'Ariel. Huma jirnexxilhom jikkonvinċu lil Ariel li Ursula tista 'tgħinha tikseb lill-Prinċep għeżież. Ariel tant kien imdejjaq li hija injorat it-twissija ta 'Sebastian u marret ma' Flotsam u Jetsam biex jiltaqa 'mal-Witch tal-Baħar.
"Għandi offerta għalik, tarbija ħelwa," qal Ursula meta Ariel kien daħal fil-bejta. "Bid?" Ariel staqsa innoċenti. "Iva", qal il-Witch, "Jien ser nagħmilkom il-bniedem għal tlett ijiem u int se tiltaqa 'mal-Prinċep tiegħek. Jekk tista 'tagħmel il-biża tagħha qabel l-estinzjoni fit-tielet jum, int tkun ilkoll flimkien għal dejjem, bħala bniedem. Jekk hu ma jiksirx lilek, int ser terġa 'lura għal mermaid, u int tkun priġunier tiegħi! U l-premju għal din l-offerta huwa l-vuċi tiegħek, "qal il-Wizard. "Il-vuċi tiegħi?" Ariel staqsa b'sorpriża, "Ma nkunx se nkun nista nitkellem jew nijet. Kif nista 'nagħmel lill-Prinċep li tħabbat l-imħabba miegħi? ". "Int xorta jkollok il-wiċċ sabiħ tiegħek", wieġbet Ursula.