U međuvremenu, nedaleko odavde, zle sile rade u podvodnom kraljevstvu. Ursula, vještica mora, koja je vladala podvodnim carstvom prije Tritona, tražila je način srušenja Tritona. Kroz svoju kristalnu loptu, on može videti Ariela kako plače. Dobio je ideju: "Mogu da porazim kralja mora preko svog sina."
Ursula je poslao par sluge za jegulje, Flotsam i Jetsam, u Arielovu pećinu. Oni uspevaju da uveru Ariela da Ursula može pomoći da dobije voljenog Princa. Ariel je bila toliko tužna da je ignorisala Sebastijanovo upozorenje i otišla sa Flotsamom i Jetsamom kako bi upoznala Sea Witch.
"Imam ponudu za vas, slatko dete", reče Ursula kada je Ariel ušao u gnezdo. "Ponuda?" Upita Ariel nevinost. "Da", reče Veštica, "učinit ću te ljudima tri dana i upoznati svog princa. Ako možete da je poljubite pre sunčanja na treći dan, vi ćete biti zajedno zauvek, kao ljudsko biće. Ako te ne poljubi, vratićete se u sirenu, a vi ćete biti moj zatvorenik! I nagrada za ovu ponudu je vaš glas ", reče čarobnjak. "Moj glas?", Iznenađuje Ariel, "neću moći da pričam ili pevam. Kako mogu učiniti da se Prince zaljubi u mene? ". "Još uvek imaš lepo lice", odgovorila je Ursula.