Advanced Accelerator Applications SA (NASDAQ: AAAP) suscribió un Memorando de Entendimiento con Novartis (NYSE: NVS), conforme al cual Novartis propone realizar una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de AAA, incluidas las acciones representadas por American Depositary Shares. , por $ 41 por acción ordinaria y $ 82 por ADS (cada uno representando 2 acciones ordinarias), en una transacción que está valorada en aproximadamente $ 3.9 mil millones.
Esto representa una prima del 47% frente a los 30 días de negociación ponderados por volumen anteriores al precio de la acción no afectada en NASDAQ el 27 de septiembre de 2017.
Bajo los términos del Memorando de Entendimiento, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de AAA, Novartis comenzará una oferta pública al finalizar la consulta del consejo de empresa y el Consejo de Administración de AAA recomendará la oferta pública a los accionistas de AAA.
La transacción propuesta está sujeta a aprobaciones normativas transaccionales habituales.
Los miembros del Consejo de Administración y la gerencia de AAA, incluidos el Sr. Claudio Costamagna, Presidente del Consejo de Administración y el Sr. Stefano Buono, Director Ejecutivo de AAA, respaldan la transacción propuesta y, en su calidad de accionistas. , todos han participado en compromisos irrevocables para ofrecer las acciones de su compañía en la oferta propuesta.
El Sr. Stefano Buono, Director Ejecutivo de AAA, comentó:"Es con gran satisfacción que anunciamos esta transacción propuesta con Novartis, que sentimos durante mucho tiempo que sería un socio ideal, no solo para mejorar el lanzamiento del lutecio Lu 177 dotatate * (Lutathera®) para tumores neuroendocrinos (NET), sino especialmente para acelerar el avance de nuestra exclusiva plataforma de diagnóstico oncológico.
Reconocemos la creación de valor que ofrece esta transacción propuesta para nuestros accionistas, quienes han respaldado nuestro crecimiento en los últimos 15 años.
Creemos que la combinación de nuestra experiencia en radiofármacos y la estrategia de diagnóstico, junto con la experiencia y la infraestructura oncológicas globales de Novartis, proporcionan las mejores perspectivas para nuestros pacientes, médicos y empleados, así como para la comunidad más amplia de medicina nuclear ".AAA anunció recientemente la aprobación europea de la autorización de comercialización del lutecio Lu 177 dotatate * (Lutathera®) para el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NET) no resecables o metastásicos, progresivos y bien diferenciados (G1 y G2) positivos para receptores de somatostatina en adultos .
Actualmente, la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. Está revisando una nueva solicitud de medicamentos.
La fecha de acción de la Ley de Tarifas de los Usuarios de Medicamentos Recetados (PDUFA) es el 26 de enero de 2018.Términos de transacciónLa oferta pública se implementará de conformidad con los términos y condiciones del memorando de entendimiento vinculante entre Advanced Accelerator Applications y Novartis.
Además de los términos de la oferta, el memorando de entendimiento contiene representaciones, garantías y compromisos por Advanced Accelerator Applications y Novartis típicos en transacciones similares.
El memorando de entendimiento puede ser resuelto por Advanced Accelerator Applications o Novartis bajo ciertas circunstancias antes del comienzo o la finalización de la oferta, incluyendo, por ejemplo, un incumplimiento sustancial por una de las partes de los términos y condiciones del memorando de entendimiento antes de la el comienzo de la oferta pública, el Consejo de Administración de AAA no emite su recomendación positiva después de la finalización con éxito de la consulta del comité de empresa, o la modificación de su recomendación de una manera adversa a Novartis, la no recepción de aprobaciones reglamentarias transaccionales habituales y algunas otras circunstancias.
Las partes han acordado ciertas tarifas de reembolso de gastos y cancelación pagaderas por AAA a Novartis bajo ciertas circunstancias, incluyendo, si el Consejo de Administración de AAA determina no emitir una recomendación positiva luego de la finalización de la consulta del comité de empresa o subsecuentemente cambia o retira su recomendación.
* USAN: lutecio Lu 177 dotatate / INN: lutecio (177Lu) oxodotreotide
Asesores
Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo de AAA.
Davis Polk & Wardwell LLP se desempeña como asesor legal de AAA.
Lunes, 30 de octubre de 2017, 05:45:00 -0400Copyright (c) 2017
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