[투자의 단상/250221] S/W분야 사이버보안

① HW 전력기기 부각 → SW는 사이버 보안
② 열전기 방산 부각 → 냉전기는 사이버 보안
③ AI 디바이스 및 휴머노이드 로봇 보편화

지난 글에서 소개드린 바와같이 S/W 보안업종의 성장세가 눈이 부신 것 같습니다.
MS 사태로 촉발된 클라우드스트라이크 주가 하락은 그동안 하락을 만회하고 신고점을 계속 경신하며 나아가고 있는 것 같습니다.

사이버 보안 성장 가속화를 위한 세가지 트렌드를 살펴보면 아래와 같습니다.

① HW 시대에 전력기기가 있었다면 SW 시대는 보안주

AI 시대 청바지와 곡괭이: HW 시대 HBM·전력기기 → SW 시대 보안주 기대

② 열전(Hot war)이 끝나면 더욱 치열한 냉전(Cold war)이 온다

Trump의 휴전 중재에도 미중 패권 전쟁 및 유럽·중동 냉전은 사이버 보안 수요를 증대시키는 요인

->확대되는 지정학적 리스크가 S/W 보안주에 장기적으로 긍정적 영향을 미칠지 관심이 집중되는 시기인 것 같습니다.

③ IoT·모바일 보편화와 다가올 휴머노이드 로봇 등 표면 확대

AI 접목 모바일 디바이스 확대 및 휴머노이드 로봇 상용화는 사이버 공격의 파급력 증가시키는 요인

->이에 더해 AI 시장의 성장과 모바일 디바이스, 모빌리티, 휴머노이드 로봇 상용화 등이 향후 보안시장을 더욱 성장시킬 촉매로 작용하게 될 예정인 것 같습니다.

->과거 단순한 N/W 보안의 개념에서 탈피해서 S/W 보안 관련한 다양한 섹터/생태계의 등장과 성장을 목도하게 됨에 따라 향후 이 분야의 성장이 어떻게 구체적으로 이루어지게 될지 지속적인 모니터링이 필요한 시점인 것 같습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~