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애플카 관련 예상
- 자율주행 칩 - TSMC
- 임포테이먼트(네비게이션) - 삼성전자의 미국 전장전문기업 하만예상
5G
- 미국 주파수 추가경매에서 한국에서 사용하지않는 2.5기가 대역을 활용하여 판매할수 있다.
https://www.etnews.com/20210119000154
보고서
항공우주
- SpaceX에 기업대표들의 투자 소식, 넥슨 역시 항공우주 투자
- 한화그룹의 한화에어로스페이스가 위성분야로 사업확장을 위해 "세트렉아이" 지분 30%를 인수 예정
http://dongascience.donga.com/news.php?idx=43162
항공우주 관련 이슈
- 미국 중국과의 갈등. 중국이 위성 55개를 발사하여 더이상 미국의 GPS를 사용하지 않아도 됨.
미국은 중국의 우주기술 발전을 경계하고 있다. - 2월에 화성도착하는 탐사선 - 아랍에미리트, 중국, 미국의 탐사선들이 2월 화성에 도착예정.
*아랍에미리트가 항공우주에 투자를 많이 하는구나.. 아랍에미리트 기름은 80%는 아부다비에서 나오는데, 이부를 미래산업투자에 투자하는듯 - Space- X, Blue Origin 등 사업이 커지면서 투자비용을 돈이 많은 민간업체가 잠식 하고있다.
- 국내 Space Pioneer 사업 발표하였고 위성본체, 위성 탐사체 기술을 자립하도록 하였다. 관련된 방산업체들을 기대예상한다.
옐런 "Act Big" 청문회 연설
- 법인세 인하 경쟁 중단할 것이며 추가 부양책 촉구
- 중국 대응관련
"중국의 불법 지식재산권, 보조금 대응 할 것이다. 환율조정 용납하지 않겠다(위안화 낮추지 마라)"
- 기대 : 국내 지식재산권으로는 인터넷, 미디어, 바이오, 2차전지, 금융등 이있으며 미국이 중국을 제지할 경우 한국의 경쟁력이 올라간다. 중국시장이 한국의 주력업종 많기 때문에 한국의 좋은 효과 예상된다. 한국의 환율은 위안화를 따라가는 성격이 있는데.. 위안화를 낮추지 않으면원화강세가 되고... 국내증시가 올라갈 것으로 예상된다.
오늘 일정
- 통화정책 회의
- 수출입 동향 - 1월 수출입 동향 20일까지 데이터 발표 되었음.
화장품 투자 의견
- 마스크벗는 하반기를 매출성장 기대
- 기초화장품 판매는 괜찮음
- 화장품 용기 만드는 회사의 매출이 개선되있음
- ODM업체(코스멗, 한국콜마의 개선 기대)
- 하반기 색조화장품 매출 기대
2차전지 시사점
USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 북미 자유무역 협정) 북미향 자동차 수출관세 면제를 위해서, 해당국에서 생산비중을 62% >>75% 로 올려야 면제가 되는데.... 밧데리업체가 수혜를 볼것으로 기대된다.
한국의 SK이노베이션 - 조지아,
LG화학 - 미시건, 오하이오,
에코프로메엠-조지아,
동아기업 - 조지아 건설예정.
미국내 배터리공장이 많이 없어서 한국 배터리 공장이 수혜볼 가능성이 있음.
탄소배출 규제, 연비규제 강화와 바이든 정책으로 인해 2차전지 업체가 좋을 것이다.
장시작
코스피 상위종목 :
- 금호석유 10%상승 PER5배, 대만의 경쟁사 난택스가 PER이 10배와 비교하면 상승여력 잇음.
(효성티앤스도 중국 경쟁사와 PER비교로 상승한적이 있었음) - SK케미컬 : 노바벡스 - 백신생산
- 네이버: 웹소설기업 인수
- 한국타이어앤테크놀로지 목표주가 상향
- 카카오 - 어제 미국 빅테크기업들 상승
- LG디스플레이
- 한국항공우주
수혜기대주
바이든 강경책 - 강제 노동과 관련있는 중국 태양광 산업 수출(미국으로 17%)을 막겠다.
한국 수혜기대주 - OCI, 한화솔루션
상승 섹터
- 미국민주당 수혜주 마리화나 관련주 상승
- 해운업체
- 인터넷대표주
- 폐기물
- 석유
하락 섹터
- 금융
- 카지노
- 항공 - 이미 많이 미래기대가 반영 되어있음.
상승 가능 주 : 태양광주, 미국 배터리 공장이 있는 기업주, 화장품주, 항공주, 방산관련주